Agent ou agente, Services financiers privés, Opérationnel

desjardins; Montreal; On-site; CAD 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Bon annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais télétravail

Job summary

Desjardins, Montréal - Agent(e) Services financiers privés, opérationnel, soutient les directeurs de comptes en réalisant les activités opérationnelles liées aux produits et services de financement.

Vous préparerez les documents pour les rencontres, saisirez les données, traiterez les transactions et assurerez le classement et l'archivage selon les règles en vigueur, tout en veillant à la conformité et à la sécurité des dossiers.

Qualifications

• Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée.
• Minimum deux années d'expérience pertinentes.
• Connaissance du français nécessaire pour les postes au Québec.

Responsibilities

• Préparer les documents et saisir les données des membres dans les outils.
• Traiter les instructions et enregistrer les activités et transactions.
• Finaliser les dossiers après les rencontres et mettre à jour les états financiers.
• Réaliser l’épuration et la conservation des documents selon les règles.
• Préparer des signatures électroniques pour les associés ou banquiers privés et assurer la conformité.
• Veiller à la sécurité des transactions et au respect des délais et standards.

Skills

Français exigé

Orientation client

Rigueur et précision

Gestion du temps

Education

AEC dans discipline appropriée

Job description

À titre d'agent(e), Services financiers privés, Opérationnel, vous soutenez les directeurs de comptes en réalisant les activités opérationnelles issues des équipes de vente en lien avec les processus associés aux produits et services de financement. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Préparer les documents en vue des rencontres avec les membres et clients. À cet effet, effectuer la saisie et la mise à jour des données des membres dans les outils et applications et noter les opportunités de vente pour les associés et les banquiers privés
• Traiter les instructions présentées dans les outils et applications prévus à cette fin. Procéder à l'intégration, à la validation et à l'enregistrement des activités et transactions (ex. Exécuter les transactions courantes (virement entre folios, commande et dépôt de chèques, adhésion, renouvellement, modification, rachat des produits d'épargne et épargne spécialisés, et transfert IN et OUT, fermeture de compte, règlement de succession, avance de fonds sur marge de crédit, modification du financement hypothécaire et de consommation, commander les actes hypothécaires)
• Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en actualisant les informations selon le plan d'action, en inscrivant les suivis et en mettant à jour les états financiers
• Assurer le traitement des dossiers et, au besoin, de certains rapports. Réaliser des activités de classement et de gestion documentaire pour les Services financiers privés soit l'épuration et la conservation et ce, selon les pratiques et règles en vigueur
• Préparer des signatures électroniques pour nos associés ou banquiers privés, au besoin
• S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits
• S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
• *Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Connaissance du français nécessaire pour les postes au Québec
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, S'adapter aux situations, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage: 2026-10-22