Agent(e) - Service à la clientèle - Investissement

Courtier Vie; Trois-Rivières; On-site; CAD 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

Courtier Vie recherche un adjoint administratif pour soutenir les activités du secteur investissement. Vous répondrez aux demandes par courriel et téléphone, aiderez les conseillers et gérerez les formulaires et informations des fonds.

Le poste nécessite DEC ou équivalent, 1 à 3 années d’expérience, et une excellente maîtrise du français et de l’anglais. Maîtrise MS Office et connaissance des fonds seront des atouts majeurs.

Qualifications

• DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau.
• 1 à 3 années d’expérience en investissement.
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook).
• Excellente maîtrise du français (parlé/écrit).
• Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit).
• Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout).

Responsibilities

• Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels.
• Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations.
• Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne.
• Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier.
• Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées.
• Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution.
• Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers.
• Effectue les suivis nécessaires aux dossiers.
• Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers.

Skills

Français courant

Anglais avancé

Bonnes compétences communicationnelles

Education

DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau

Tools

MS Office (Word, Excel, Outlook)

Job description

Vous Relèverez Les Défis Professionnels Suivants

Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l’investissement. Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers :

• Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels
• Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations
• Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne
• Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier
• Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées
• Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution
• Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers
• Effectue les suivis nécessaires aux dossiers
• Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers

Profil Recherché

• DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau
• 1 à 3 années d’expérience en investissement
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)
• Excellente maîtrise du français (parlé/écrit)
• Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit)
• Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout)