Agent(e) - Intégration aux conseillers

Courtier Vie; Trois-Rivières; On-site; CAD 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

Courtier Vie recrute un(e) chargé(e) d’accueil et d’intégration pour ses centres financiers à Trois-Rivières. Vous serez le point de référence des nouveaux conseillers, assurant leur intégration, la préparation des documents et le suivi administratif avec Apexa et les fournisseurs externes.

Vous apporterez un soutien en formation, aiderez les conseillers dans leurs procédures et garantirez une expérience client de haut niveau.

Qualifications

• Connaissance avancée de MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
• Anglais avancé à l’oral et à l’écrit.
• Expérience en gestion de relations clients et en services administratifs.

Responsibilities

• Accueillir et intégrer les nouveaux conseillers et leur équipe.
• Préparer les trousses de recrutement et de formation et suivre leur mise sous contrat.
• Assurer le soutien et la formation des conseillers et de leur équipe.
• Gérer les dossiers administratifs et les accès aux plateformes internes.
• Coordonner les formations et appuyer les procédures AMF et Apexa.

Skills

MS Office

Anglais avancé

Relation client

Gestion de bureau

Education

Diplôme en administration ou formation connexe reliée à l’administration ou à la gestion de bureau

Job description

Vous recherchez : une ambiance chaleureuse, un environnement de travail stimulant, dans une entreprise familiale, humaine et intègre? Joignez-vous à nous!

Le titulaire du poste est responsable de participer à l’accueil et l’intégration des nouveaux conseillers au sein des centres financiers. Il apporte également un soutien dans la préparation et le suivi des ententes financières et des mises sous contrat des conseillers. Il participe aux formations afin d’outiller et d’orienter les conseillers (et leur équipe) en lien avec les services administratifs internes ainsi qu’avec les outils des fournisseurs externes. Il contribue à favoriser une expérience client de haut niveau pour les conseillers. Il participe à créer un climat favorable au travail en équipe. Il effectue également toutes autres tâches connexes reliées à son poste.

Responsabilités spécifiques

Accueil et Intégration de nouveaux conseillers

• Agit en tant que personne-ressource auprès des nouveaux conseillers (et leur équipe) pour tous les aspects d’intégration, que ce soit à l’interne chez Cloutier ou à l’externe auprès des fournisseurs
• Responsable de la préparation des trousses de recrutement et d’accueil des nouveaux conseillers et s’assure de la mise à jour de celles‑ci
• Effectue la recherche de renseignements nécessaires au dossier
• Prépare les ententes requises et expédie la documentation aux nouveaux conseillers et en assure le suivi afin de les transférer au département de mise sous contrat lors de la réception
• Agit comme personne-ressource pour les conseillers pour toutes questions concernant Apexa
• Effectue le suivi des contrats avec la mise sous contrat et les compagnies pour l’obtention des codes et les transferts
• Crée et modifie les différentes fiches des conseillers au niveau des plateformes internes
• Procède à la création des différents accès pour les nouveaux conseillers
• Dirige les conseillers vers les intervenants appropriés lors des questionnements

Formation et Soutien aux conseillers

• Apporte un support aux nouveaux conseillers et ponctuellement aux conseillers existants en répondant à diverses demandes de formation et d’informations
• Agit comme personne-ressource pour toutes questions ou demande de soutien en lien avec la Boite à outils
• Contribue à mettre à jour des outils de formation pour les recrues
• Accompagne les conseillers stagiaires au niveau de la procédure de période probatoire, de l’inscription à l’AMF, de la marche à suivre pour faire des ventes, et s’assure que l’inscription est conforme auprès de Apexa

Mise sous contrat (actifs et recrues)

• Apporte du soutien à l’équipe des mises sous contrat et aux conseillers pour l’inscription et le suivi des dossiers avec Apexa et hors Apexa

Vente/Achat de clientèle

• Pour l’achat ou la vente de clientèle, prépare les documents et les achemine au siège social pour être soumis aux compagnies concernées
• Génère sur demande des listes de clients
• Répondre aux demandes des conseillers sur leurs achats‑ventes en cours

Gestion des UFC

• Coordonne l’accréditation des formations auprès de la Chambre de la sécurité financière et s’assure que le paiement est effectué;
• Effectue le suivi de l’accréditation des UFC auprès de nos fournisseurs
• Maintient à jour les dossiers des formateurs autorisés
• À l’aide des listes de présence, procède à l’inscription des UFC à la Chambre de la sécurité financière
• Répond aux questions des conseillers concernant leurs UFC

Autres

• Participe au développement et à l’amélioration continue de l’accueil des nouveaux conseillers
• Effectue les remplacements à la réception et au courrier au besoin, pour le centre financier où il est logé

Profil recherché

• Diplôme en administration ou formation connexe reliée à l’administration ou à la gestion de bureau
• 3 à 5 années d’expérience dans le domaine de l’assurance et des services administratifs
• Expérience en gestion de relations clients
• Ms-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
• Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit)
• Bonne connaissance de l’industrie du courtage en services financiers
• Connaissances variées du domaine de l’assurance