Adjoint(e) en Planification Financière – Hybride

National Bank of Canada; Edmonton; Hybrid; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Services bancaires préférentiels

Job summary

Une grande banque canadienne recherche un(e) coordonnateur(trice) en planification financière pour joindre l’équipe de Gestion de patrimoine à Edmonton. Dans ce rôle, vous collaborerez étroitement avec un conseiller en gestion de patrimoine tout en coordonnant les tâches de planification financière. Le poste offre un environnement de travail flexible, incluant la possibilité de travailler à distance et des avantages variés. Une expérience dans les opérations bancaires et une maîtrise de Microsoft Office sont requises.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience pertinente dans les opérations bancaires ou l'administration.
• Excellentes aptitudes en gestion des priorités.
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.

Responsibilities

• Planifier des rendez-vous clients et coordonner les rencontres.
• Préparer les rencontres de découverte et collecter des informations.
• Gérer la documentation et les flux de travail.

Skills

Organisation

Service à la clientèle

Connaissance de Microsoft Office

Education

Diplôme collégial dans un domaine connexe

Job description

Une grande banque canadienne recherche un(e) coordonnateur(trice) en planification financière pour joindre l’équipe de Gestion de patrimoine à Edmonton. Dans ce rôle, vous collaborerez étroitement avec un conseiller en gestion de patrimoine tout en coordonnant les tâches de planification financière. Le poste offre un environnement de travail flexible, incluant la possibilité de travailler à distance et des avantages variés. Une expérience dans les opérations bancaires et une maîtrise de Microsoft Office sont requises.