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Job summary
Uma consultoria financeira está buscando um consultor de investimento para orientar clientes na gestão de patrimônio e desenvolver portfólios alinhados a seus objetivos. O profissional deve ter forte perfil comercial e boa comunicação, além de experiência prévia em instituições financeiras e conhecimentos sobre o cenário econômico. Este cargo permite trabalho remoto em várias regiões do Brasil, oferecendo a oportunidade de se destacar se já possuir uma base de clientes.
Qualifications
- Experiência prévia em instituições financeiras.
- Capacidade de prospecção de clientes e manutenção de relacionamentos.
Responsibilities
- Prospecção de novos clientes.
- Orientar o cliente na gestão de patrimônio.
- Elaborações de portfólios de investimentos.
Skills
Education
Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.
- Prospecção de novos clientes;
- Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
- Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
- Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
- Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
Informações Importantes: Trabalho remoto em diversas praças do país.
- Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
- Alto nível de intensidade e disciplina;
- Conhecimento sobre cenário econômico atual;
- Experiência prévia em instituições financeiras;
- Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada).
- Possuir carteira de clientes para prospecção;
- Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
- Conhecimentos sobre produtos financeiros;
- Noções básicas de macroeconomia e atualidades.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.