Private Banker | Porto Alegre, RS

Avel; Porto Alegre; Presencial; BRL 90 000 - 130 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plataforma completa de investimentos

Equipe dedicada de especialistas

Apoio financeiro para transição e cres

Resumo da oferta

A Ável, referência em Wealth & Private, busca profissionais com perfil consultivo para atuar no atendimento de clientes de alta renda, construindo relacionamentos duradouros.

Você fará parte de uma equipe dedicada, estruturando soluções integradas envolvendo investimentos, planejamento patrimonial e tributário, com foco na experiência personalizada do cliente.

Interessados devem ter experiência no setor; certificações correlatas são diferenciais e valorizadas na nossa trajetória de crescimento.

Qualificações

• Experiência no atendimento de clientes de alta renda (Wealth Management/Private Banking).
• Perfil consultivo, relacional e foco em relacionamentos de longo prazo.
• Carteira de clientes ativa.
• Diferenciais: CFP®, CFA, CGA ou certificações correlatas.

Responsabilidades

• Desenvolver e aprofundar relacionamentos com clientes de alta renda e famílias com patrimônio relevante.
• Atuar de forma consultiva na construção e preservação patrimonial dos clientes.
• Estruturar soluções integradas envolvendo investimentos, planejamento financeiro, sucessório, tributário e patrimonial.
• Trabalhar com especialistas para oferecer uma experiência completa e personalizada.
• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas.
• Contribuir para a consolidação e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Conhecimentos

Atendimento a clientes de alta renda

Perfil consultivo

Relacionamento com clientes

Networking

Descrição da oferta de emprego

Na Ável, acreditamos que grandes patrimônios exigem mais do que recomendações de investimentos. Exigem visão estratégica, planejamento patrimonial e relacionamentos construídos para durar gerações.

Eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil em 2024 pela XP, a Ável está expandindo sua vertical Wealth & Private e busca profissionais com perfil consultivo, experiência no atendimento de clientes de alta renda e desejo de construir uma carreira de longo prazo em um ambiente de excelência.

Principais responsabilidades:

• Desenvolver e aprofundar relacionamentos com clientes de alta renda e famílias com patrimônio relevante;
• Atuar de forma consultiva na construção e preservação patrimonial dos clientes;
• Estruturar soluções integradas envolvendo investimentos, planejamento financeiro, sucessório, tributário e patrimonial;
• Trabalhar em conjunto com especialistas para oferecer uma experiência completa e personalizada;
• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas;
• Contribuir para a consolidação e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Requisitos:

• Experiência no atendimento de clientes de alta renda, Wealth Management ou Private Banking;
• Perfil consultivo, relacional e orientado à construção de relacionamentos de longo prazo.
• Carteira de clientes ativa

Diferenciais:

• CFP®, CEA, CGA, CFA ou certificações correlatas;
• Experiência em Wealth Management, Private Banking, Family Office ou Multi Family Office;
• Histórico de desenvolvimento e gestão de carteiras relevantes.

O que oferecemos

• Plataforma completa de investimentos e soluções patrimoniais;
• Estrutura dedicada de especialistas e suporte ao desenvolvimento de negócios;
• Modelo alinhado ao cliente e baseado em arquitetura aberta;
• Apoio financeiro para transição e crescimento profissional

Fundado por três ex-sócios da XP Investimentos, o Grupo Ável rapidamente se consolidou como uma das principais referências do mercado financeiro brasileiro.

Em apenas cinco anos, conquistamos o selo de Melhor Assessoria de Investimentos do País, além dos reconhecimentos de Melhor Escritório da Região Sul e 1º lugar no G20 da XP Investimentos.

Somos reconhecidos também como a Casa dos Melhores Assessores de Investimentos do Brasil, reunindo o maior número de profissionais de alta performance do país.

Com +R$16 bilhões sob custódia e um time de +600 profissionais, somos hoje o maior escritório digital da XP, conectando inovação, excelência e resultados.

Atuamos de forma presencial em três unidades — Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba — que funcionam como hubs de desenvolvimento e crescimento para nossos times.