Wealth Planner

Avel; Porto Alegre; Hybrid; BRL 89,000 - 156,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneração atrativa (fixo + comissão)

Presencial Porto Alegre/RS

Caminho para sócio (Partnership)

Mentoria e alta performance

Job summary

O Grupo Ável, referência em serviços financeiros, busca um Especialista em Planejamento e Sucessão Patrimonial para integrar a frente Wealth Planning, atuando junto aos assessores de investimentos na identificação de oportunidades e no desenvolvimento de soluções.

O papel é estratégico e comercial, conectando as necessidades dos clientes às soluções adequadas, acompanhando todo o processo, desde a identificação da demanda até a formalização do negócio, em Porto Alegre, 100% presencial.

Qualifications

• Graduação concluída em Direto, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados.
• Interesse ou experiência em seguros, proteção patrimonial, planejamento sucessório ou mercado financeiro.

Responsibilities

• Atuar em parceria com assessores de investimentos, identificando oportunidades dentro das carteiras de clientes.
• Gerar e desenvolver demandas relacionadas a Gerenciamento de Risco e Sucessão Patrimonial.
• Realizar reuniões e apresentações com clientes para entender necessidades e apresentar soluções.
• Atuar na comercialização de produtos de seguros.
• Acompanhar o processo de emissão e formalização dos negócios.
• Construir relacionamento próximo com assessores e clientes, contribuindo para o desenvolvimento das oportunidades.

Skills

Comercial

Consultivo

Resultados

Relacionamentos

Education

Direito

Contabilidade

Job description

No Grupo Ável, oferecemos um ecossistema completo de serviços financeiros: com Assessoria de Investimentos, Planejamento Financeiro e Wealth, além de uma gama de Especialistas em diversos produtos.

Nascemos em 2019 e, em um movimento consistente de crescimento e expansão desde então, somos hoje um grupo com +600 pessoas e reconhecido a nível nacional pela qualidade do nosso atendimento, excelência técnica e alto nível de profissionais.

Estamos em busca de um(a) Especialista em Planejamento e Sucessão Patrimonial para integrar nossa frente de Wealth Planning, atuando em parceria com os assessores de investimentos na identificação de oportunidades e no desenvolvimento de soluções voltadas à proteção de riscos e à sucessão patrimonial.

Você terá um papel estratégico e comercial, conectando as necessidades dos clientes às soluções mais adequadas, desenvolvendo oportunidades dentro das carteiras da Ável e acompanhando todo o processo, da identificação da demanda à formalização do negócio.

Os principais desafios são:

• Atuar em parceria com os assessores de investimentos, identificando oportunidades dentro de suas respectivas carteiras de clientes.
• Gerar e desenvolver demandas relacionadas a Gerenciamento de Risco e Sucessão Patrimonial.
• Realizar reuniões e apresentações com clientes para compreender necessidades e apresentar soluções.
• Atuar na comercialização de produtos de seguros.
• Acompanhar o processo de emissão e formalização dos negócios.
• Construir relacionamento próximo com assessores e clientes, contribuindo para o desenvolvimento das oportunidades.

O que é essencial que você apresente:

• Graduação concluída em Direto, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Pessoa com perfil comercial, consultivo e orientado a resultados, que tenha facilidade para construir relacionamentos e identificar oportunidades a partir das necessidades dos clientes.
• É importante ter interesse ou experiência relacionada a seguros, proteção patrimonial, planejamento sucessório ou mercado financeiro, além de boa comunicação e capacidade de atuar em parceria com diferentes stakeholders.

O que oferecemos:

• Remuneração Atrativa:fixo + comissão + bônus
• Localização privilegiada: Porto Alegre/RS — modelo 100% presencial
• Caminho para a sócio: Programa de Partnership (sócio da unidade)
• Cultura de excelência: Ambiente de aprendizado contínuo, mentoria e alta performance