Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Construindo Carreiras - ENGEFORM; São Paulo; Sur place; BRL 320 000 - 460 000; Plein temps

Résumé du poste

Engeform Gestão de Recursos busca Gerente de DCM para atuar na gestão de operações de dívida, desde a oportunidade até a liquidação. O profissional conduzirá estruturas complexas, coordenando stakeholders e assegurando conformidade regulatória no mercado de capitais brasileiro.

O candidato ideal possui experiência comprovada, habilidade analítica e visão estratégica para avaliar funding, garantias e covenants, com foco em resultados para ativos e projetos.

Qualifications

• Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras.
• Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito.
• Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais.

Responsabilités

• Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação.
• Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação.
• Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos.
• Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações.
• Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações.
• Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais.
• Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes.
• Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão.
• Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores.
• Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação.
• Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Connaissances

DCM

Crédito Estruturado

Investment Banking

Gestoras/Bancos

Boutiques financeiras

Debêntures

CRIs

CRAs

Notas Comerciais

Análise de crédito

Modelagem financeira

Avaliar estruturas

Riscos

Covenants

Fluxo de caixa

Formation

Administração

Economia

Contabilidade

Engenharia

Outils

Instrumentos de dívida

Description du poste

Job description

Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.

Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em particular ligados à energia e saneamento básico. São mercados valiosos, onde a Engeform agrega sua experiência e conhecimento para proporcionar uma performance diferenciada aos veículos de investimento sob sua gestão.

Estamos com uma oportunidade para a unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM (Debt Capital Markets).

Main responsibilities

Atribuições e Responsabilidades:

• Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;


• Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;


• Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;


• Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;


• Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;


• Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;


• Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;


• Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;


• Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;


• Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;


• Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Requirements and skills

Requisitos:

• Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;


• Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;


• Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;


• Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;


• Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;


• Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;


• Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;


• Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;


• Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução.

Formação

-Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;