Analista De Estruturação Sênior – Dcm

Vert Capital; São Paulo; Presencial; BRL 180.000 - 280.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

A Vert Capital, atuando no mercado de capitais com foco em operações de dívida e crédito, busca profissional com formação em Economia/Administração/Engenharia/Contabilidade. O cargo envolve conduzir o ciclo completo de estruturação, desde a análise até emissão e liquidação, com foco em modelos financeiros robustos.

O candidato ideal tem experiência em instrumentos como CRI/CRA/FIDC e domínio de cenários, covenants e subordinação.

Formación

• Graduação concluída em área correlata.
• Experiência sólida em estruturação de dívida e crédito.
• Domínio de modelagem financeira e análise de crédito.
• Conhecimento de instrumentos do mercado de capitais (CRI/CRA/FIDC/debêntures).
• Excel avançado e PowerPoint.
• Inglês avançado é desejável.
• Desejável programação (VBA/Python) para automação de processos.

Responsabilidades

• Conduzir operações de dívida e crédito estruturado ao longo de todo o ciclo, desde a análise da oportunidade até emissão e liquidação.
• Desenvolver e revisar modelos financeiros, análises de crédito, cenários e alternativas de estruturação.
• Avaliar estruturas considerando fluxo de caixa, garantias, covenants, prazo, custo e riscos.
• Constituir diligências, interlocução com originadores, clientes, investidores, escritórios jurídicos e securitizadoras.
• Acompanhar cronogramas, documentos, aprovações e condições das operações.
• Contribuir para transição das operações para as equipes de gestão pós-emissão.
• Identificar oportunidades, riscos e melhorias em estruturas e processos.

Conocimientos

Modelagem financeira

Análise de crédito

Excel avançado

PowerPoint

Estruturação de dívida/crédito

Educación

Graduação em Economia/ Administração/ Engenharia/ Contabilidade

Herramientas

VBA

Python

Descripción del empleo

A VERT atua no mercado de capitais oferecendo serviços financeiros sofisticados e completos para operações estruturadas. Da estruturação e securitização de diversos instrumentos à gestão e administração de fundos, criamos a melhor conexão entre originadores e investidores nos setores de agronegócio, fintechs, imobiliário e créditos comerciais.

Para essa vaga, é essencial:

• Graduação completa em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em estruturação de operações de dívida e crédito no mercado de capitais, preferencialmente em securitizadoras, bancos de investimento, gestoras ou boutiques financeiras.
• Domínio de modelagem financeira e análise de crédito, incluindo:
• Projeções de fluxo de caixa;
• Cenários e análises de sensibilidade;
• Capacidade de pagamento;
• Garantias e covenants;
• Subordinação e waterfall;
• Métricas de retorno.
• Conhecimento de instrumentos do mercado de capitais, como CRI, CRA, FIDC, debêntures e notas comerciais.
• Conhecimento das principais etapas de estruturação, emissão e liquidação de operações.
• Excel avançado e PowerPoint.

É desejável, mas não obrigatório:

• Inglês avançado.
• Experiência com automação de processos ou programação, especialmente VBA ou Python.
• Experiência em estruturas de crédito complexas e diferentes instrumentos de dívida e mercado de capitais.

Como será o seu dia a dia:

• Conduzir operações de dívida e crédito estruturado ao longo de todo o ciclo de estruturação, desde a análise da oportunidade e definição da estrutura até a emissão e liquidação.
• Desenvolver e revisar modelos financeiros, análises de crédito, cenários e alternativas de estruturação.
• Avaliar estruturas considerando fluxo de caixa, garantias, covenants, prazo, custo e riscos.
• Coordenar processos de diligência e interlocução com originadores, clientes, investidores, escritórios jurídicos, agentes fiduciários, securitizadoras e áreas internas.
• Acompanhar cronogramas, documentos, aprovações e condições das operações.
• Apoiar a transição das operações para as equipes responsáveis pela gestão e acompanhamento pós-emissão.
• Identificar oportunidades, riscos e melhorias em estruturas e processos.
• Contribuir para o desenvolvimento de soluções e estruturas financeiras alinhadas às características e necessidades de cada operação.