Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Engeform Construções e Comércio Ltda.; São Paulo; On-site; BRL 312,000 - 469,000; Full time

Job summary

A Engeform Construções e Comércio Ltda. oferece uma oportunidade na unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM, concentrando-se em operações de dívida no mercado de capitais.

Você conduzirá desde a análise da oportunidade até estruturação, emissão e liquidação, avaliando funding, fluxo de caixa, garantias e covenants; além de coordenar stakeholders e apresentar resultados a comitês. Experiência em DCM, crédito estruturado e Investment Banking é essencial, com formação superior

Qualifications

• Experiência em DCM, crédito estruturado e bancos.
• Conhecimento em instrumentos de dívida (Debêntures, CRIs, CRAs).
• Experiência em estruturação de operações no mercado de capitais.
• Habilidade de modelagem financeira e avaliação de riscos.

Responsibilities

• Conduzir operações de dívida do início ao fim.
• Avaliar funding e estruturar finanças para ativos.
• Preparar term sheets e documentos de operação.
• Coordenar stakeholders na estruturação e execução.
• Acompanhar emissão e distribuição de dívida no mercado.
• Apresentar operações para comitês e investidores.

Skills

Experiência em DCM

Crédito Estruturado

Investment Banking

Análise de crédito

Modelagem financeira

Negociação

Relacionamento com o mercado

Education

Administração/Economia/Contabilidade/Engenharia

Job description

Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.

Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em particular ligados à energia e saneamento básico. São mercados valiosos, onde a Engeform agrega sua experiência e conhecimento para proporcionar uma performance diferenciada aos veículos de investimento sob sua gestão.

Estamos com uma oportunidade para a unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM (Debt Capital Markets).

Responsabilidades e atribuições

Atribuições e Responsabilidades

• Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;
• Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;
• Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;
• Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;
• Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;
• Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;
• Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;
• Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;
• Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;
• Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;
• Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Requisitos e qualificações

Requisitos

• Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;
• Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;
• Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;
• Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;
• Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;
• Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;
• Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;
• Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;
• Perfil hands‑on, organizado, empreendedor e orientado à execução.

Formação

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;