Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Ceres Investimentos; São Paulo; On-site; BRL 350,000 - 550,000; Full time

Job summary

Grupo Ceres Investimentos busca um(a) Gerente de DCM para atuar na vertical de Asset, originando, estruturando e desenvolvendo operações de crédito no mercado de capitais.

Perfil exige experiência sólida em DCM, mercado de capitais e crédito, com visão estratégica e habilidades de negociação e relacionamento com empresas e investidores. Inglês intermediário/avançado é valorizado.

Qualifications

• Formação superior completa em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em DCM, mercado de capitais, crédito estruturado ou investment banking.
• Conhecimento em estruturação e análise de operações de dívida e crédito.
• Experiência com análise financeira de empresas.
• Conhecimento de instrumentos de mercado de capitais e estruturas de financiamento.
• Capacidade de negociação e desenvolvimento de relacionamento com clientes.
• Excel avançado e domínio de ferramentas de análise financeira.
• Inglês intermediário/avançado.

Responsibilities

• Conduzir originação e estruturação de operações de dívida no mercado de capitais.
• Identificar oportunidades de investimento para a Asset.
• Analisar empresas e estruturas de crédito, avaliando riscos e retornos.
• Manter relacionamento com emissores e instituições financeiras.
• Negociar taxas, prazos, garantias e covenants.
• Preparar análises e materiais de apoio para aprovação.
• Acompanhar a execução das operações e alinhamento entre as partes.
• Monitorar o mercado de crédito e capitais para tendências e riscos.
• Interagir com áreas de investimentos, risco, jurídico.
• Liderar e desenvolver a equipe da área.

Skills

Relacionamento com clientes

Negociação

Análise financeira

Visão estratégica

Trabalho em equipe

Comunicação

Education

Bacharelado em Economia/Administração/Engenharia/Contabilidade

Tools

Excel

Ferramentas de análise financeira

Job description

Sobre a posição:

O Grupo Ceres Investimentos busca um(a) Gerente de DCM (Debt Capital Markets) para atuar na nossa vertical de Asset, com foco na originação, estruturação e desenvolvimento de operações de crédito e dívida no mercado de capitais.

Buscamos um profissional com sólida experiência em mercado de capitais e crédito, visão estratégica e capacidade de desenvolver relacionamentos com empresas, investidores e demais participantes do mercado, contribuindo para a identificação e estruturação de novas oportunidades de investimento para a Asset.

Principais responsabilidades:

• Atuar na originação e estruturação de operações de dívida e crédito no mercado de capitais;


• Identificar e desenvolver novas oportunidades de investimento para a Asset;


• Analisar empresas, operações e estruturas de crédito, avaliando riscos, garantias, retornos e condições financeiras;


• Desenvolver e manter relacionamento com empresas, emissores, instituições financeiras, assessors e demais participantes do mercado;


• Conduzir negociações relacionadas às estruturas das operações, incluindo taxas, prazos, garantias e covenants;


• Elaborar análises, apresentações e materiais de suporte para avaliação e aprovação das operações;


• Acompanhar o processo de estruturação e execução das operações, garantindo alinhamento entre as partes envolvidas;


• Monitorar o mercado de crédito e capitais, identificando tendências, oportunidades e potenciais riscos;


• Interagir com as áreas de investimentos, risco, jurídico e demais áreas internas envolvidas nas operações;


• Apoiar a gestão do portfólio e o acompanhamento das operações realizadas, quando aplicável;


• Liderar e desenvolver profissionais da área, promovendo boas práticas e evolução contínua dos processos.

Requisitos:

• Formação superior completa em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas;


• Experiência sólida em DCM, mercado de capitais, crédito estruturado, investment banking ou áreas correlatas;


• Conhecimento em estruturação e análise de operações de dívida e crédito;


• Experiência com análise financeira e de crédito de empresas;


• Conhecimento de instrumentos de mercado de capitais e estruturas de financiamento;


• Capacidade de negociação e desenvolvimento de relacionamento com clientes e participantes do mercado;


• Excel avançado e domínio de ferramentas de análise financeira;


• Inglês intermediário/avançado será considerado importante para a posição.

Será considerado diferencial:

• Experiência em Asset Management;


• Experiência com fundos de crédito privado e/ou estruturação de ativos para fundos;


• Conhecimento de instrumentos como debêntures, CRIs, CRAs, notas comerciais e operações estruturadas;


• Experiência em operações relacionadas ao agronegócio;


• Pós-graduação ou MBA em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas correlatas;


• Certificações do mercado financeiro.

Perfil que buscamos:

• Perfil estratégico, analítico e orientado a resultados;


• Forte capacidade de relacionamento, negociação e desenvolvimento de negócios;


• Visão de mercado e capacidade de identificar oportunidades de investimento;


• Senso de dono e autonomia para conduzir projetos e operações;


• Organização e atenção aos detalhes, especialmente na análise e estruturação das operações;


• Boa comunicação e capacidade de transitar entre diferentes stakeholders;


• Perfil colaborativo, com capacidade de trabalhar de forma integrada com diferentes áreas;


• Maturidade profissional para tomada de decisão e gestão de riscos;


• Interesse genuíno pelo mercado financeiro, crédito e mercado de capitais.