Consultor de Investimentos

XP; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma oportunidade na área de Consultoria B2C em São Paulo, focada na gestão de fortunas. O candidato ideal terá experiência em consultoria e será responsável por diversas atividades fiscais e de planejamento. A empresa oferece um ambiente de trabalho flexível e benefícios abrangentes.

Serviços

Plano de saúde

Plano odontológico

Gympass

Auxílio creche

Licença maternidade de 6 meses

Licença paternidade de 20 dias

Qualificações

• Experiência em assessoria/consultoria nos últimos anos.
• Residência em São Paulo.

Responsabilidades

• Consultoria de investimentos com modelo de fee fixo.
• Consolidação de investimentos e atividades fiscais.
• Serviço de concierge e gestão de risco.

Conhecimentos

Consultoria de investimentos

Gestão de risco

Planejamento sucessório

Planejamento imobiliário

Formação académica

Certificações CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Sobre nós

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre, e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

Nossos valores

• Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos, com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

>> Sobre a vaga

Esta oportunidade é para integrar o time de Consultoria B2C em São Paulo. A consultoria de gestão de patrimônio, ou Wealth Management, é o serviço responsável por fazer a gestão de fortunas. Essa solução oferece todo o suporte no gerenciamento de fortunas, desde a parte financeira até a jurídica e fiscal, independente da instituição, ampliando nossa atuação de assessoria, que atualmente se restringe ao que o cliente tem investido com a XP.

Principais Responsabilidades:

• Consultoria de investimentos – modelo de fee fixo
• Consolidação de investimentos
• Atividades fiscais
• Planejamento sucessório
• Planejamento imobiliário
• Serviço de concierge
• Gestão de risco

Pré-requisitos:

• Certificações CEA ou CFP
• Experiência recente com assessoria/consultoria financeira
• Residência em São Paulo
• Interesse no modelo de consultoria

Benefícios que oferecemos:

• Saúde e bem-estar: plano de saúde, odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida
• Maternidade e Paternidade: auxílio creche, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias
• Só na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos exclusivos

Jornada de trabalho com flexibilidade

Nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: presencial para áreas de negócio e híbrido para outras equipes. É importante que todos os colaboradores residam na localidade da vaga (nossa sede fica em São Paulo), pois algumas atividades exigem presença física, promovendo colaboração e os rituais da nossa cultura. Os encontros são organizados conforme orientações dos líderes e as particularidades de cada rotina, garantindo autonomia na jornada de trabalho.