Consultor de Investimentos

XP, Inc.; São Paulo; Híbrido; BRL 70.000 - 90.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A XP Inc. está em busca de um Consultor B2C em São Paulo para gerenciar fortunas, oferecendo suporte financeiro, jurídico e fiscal. O candidato ideal terá experiência em assessoria e residirá na localidade. A jornada de trabalho é flexível, com opções presenciais e híbridas.

Serviços

plano de saúde

plano odontológico

Gympass

Zenklub

VA

VR

New Value

seguro de vida

auxílio creche

licença maternidade de 6 meses

Qualificações

• Experiência em assessoria/consultoria nos últimos anos.
• Residir em São Paulo.

Responsabilidades

• Consolidação de investimentos.
• Serviço de concierge.
• Gestão de risco.

Conhecimentos

Gestão de risco

Planejamento sucessório

Planejamento imobiliário

Atividades fiscais

Formação académica

Certificações CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre, e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

• Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos, com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

> Sobre a vaga

Esta oportunidade é para fazer parte do time de Consultoria B2C em São Paulo. A consultoria de gestão de patrimônio, ou Wealth Management, é o serviço responsável por fazer a gestão de fortunas. Essa solução oferece todo o suporte no gerenciamento de fortunas, desde a parte financeira até a jurídica e fiscal, independente da instituição, ampliando nossa atuação de assessoria que atualmente se restringe ao que o cliente tem investido com a XP.

Principais Responsabilidades:

• Consolidação de investimentos
• Atividades fiscais
• Planejamento sucessório
• Planejamento imobiliário
• Serviço de concierge
• Gestão de risco
• Certificações CEA ou CFP
• Ter trabalhado com assessoria/consultoria nos últimos anos
• Residir em São Paulo
• Interesse no modelo de consultoria
• Benefícios: plano de saúde, odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida.
• Auxílio creche, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias.
• Só na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos exclusivos.

Jornada de trabalho com flexibilidade

Nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: presencial para algumas áreas e híbrido para outras. É importante que os colaboradores residam na localidade da vaga (sede em São Paulo), pois há atividades que exigem presença física, promovendo colaboração e cultura. Os encontros são organizados conforme orientações dos líderes e particularidades de cada rotina, garantindo autonomia na jornada.

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A XP Inc. não custeará mudanças.