Banker | Alta Renda, Private & Wealth

Monteverde Investimentos; São Paulo; On-site; BRL 152,000 - 182,000; Full time

Job summary

A Monteverde Investimentos está em expansão e procura profissionais experientes para fortalecer nossa área comercial, com atuação no atendimento a clientes Alta Renda, Private e Wealth. Remuneração fixa a partir de R$ 15.000,00 + bonificações.

Oferecemos ambiente com autonomia, oportunidades de crescimento e remuneração competitiva no mercado brasileiro. Buscamos perfil relacional, proativo e com visão de longo prazo para consolidar carteiras de investimento personalizadas e serviços de gestão

Qualifications

• Experiência consolidada no mercado financeiro, preferencialmente em bancos, private banking, plataformas de investimentos ou wealth management.
• Histórico de relacionamento com clientes de alta renda e atuação consultiva.
• Perfil relacional, consultivo e orientado à experiência do cliente.
• Mentalidade empreendedora, autonomia e senso de dono.
• Elevado padrão ético e visão de longo prazo.
• Certificação ANCORD, CEA, CFP®, CPA-20 ou similares (diferencial).

Responsibilities

• Atuar como principal ponto de relacionamento de clientes Alta Renda, Private e Wealth.
• Desenvolver e consolidar relacionamentos estratégicos, com foco em expansão e fidelização da base de clientes.
• Atuar de forma consultiva na construção, acompanhamento e revisão de carteiras de investimento personalizadas.
• Identificar oportunidades e propor soluções financeiras alinhadas aos objetivos patrimoniais e sucessórios dos clientes.
• Assessorar clientes em produtos de renda fixa, fundos, renda variável, estruturados e investimentos alternativos.

Skills

Relacionamento com clientes

Venda consultiva

Autonomia

Empreendedorismo

Ética profissional

Education

CERTIFICAÇÃO ANCORD

CEA

CFP®

CPA-20

Job description

A Monteverde Investimentos está em expansão e busca profissionais experientes para fortalecer nossa área comercial, com atuação no atendimento a clientes Alta Renda, Private e Wealth.

Remuneração fixa a partir de R$ 15.000,00 + bonificações.

Principais responsabilidades

• Atuar como principal ponto de relacionamento de clientes Alta Renda, Private e Wealth;
• Desenvolver e consolidar relacionamentos estratégicos, com foco em expansão e fidelização da base de clientes;
• Atuar de forma consultiva na construção, acompanhamento e revisão de carteiras de investimento personalizadas;
• Identificar oportunidades e propor soluções financeiras alinhadas aos objetivos patrimoniais e sucessórios dos clientes;
• Assessorar clientes em produtos de renda fixa, fundos, renda variável, estruturados e investimentos alternativos;

Buscamos profissionais com:

• Experiência consolidada no mercado financeiro, preferencialmente em bancos, private banking, plataformas de investimentos ou wealth management;
• Histórico de relacionamento com clientes de alta renda e atuação consultiva;
• Perfil relacional, consultivo e orientado à experiência do cliente;
• Mentalidade empreendedora, autonomia e senso de dono;
• Elevado padrão ético e visão de longo prazo;
• Certificação ANCORD, CEA, CFP®, CPA-20 ou similares (diferencial).

Se você busca um ambiente com maior autonomia, potencial de crescimento e estrutura para ampliar sua atuação no mercado, essa oportunidade pode ser o próximo passo da sua carreira.