Assistente de Banker | Vêneto MFO

Vêneto Family Office; Belo Horizonte; On-site; BRL 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Ambiente dinâmico e colaborativo

Oportunidade de atuação com clientes,

Desenvolvimento profissional em uma FF

Job summary

A Vêneto Family Office, um escritório independente com mais de R$7 bilhões sob gestão, busca um Assistente de Banker para atuar como parceiro estratégico do sócio comercial, assegurando excelência na execução das rotinas operacionais e no relacionamento com clientes.

Você coordenará fluxos, acompanhará demandas ponta a ponta, e atuará como elo entre clientes, instituições financeiras e áreas internas, contribuindo para uma experiência de atendimento ágil, organizada e personalizada.

Qualifications

• Experiência em rotinas operacionais e atendimento a clientes, preferencialmente em Family Office, Wealth Management, Private Banking, bancos, gestoras ou instituições financeiras.
• Conhecimento intermediário ou avançado do Pacote Office, especialmente Excel.
• Certificação CEA (ANBIMA) ou outras certificações do mercado financeiro.

Responsibilities

• Gerenciar as rotinas operacionais da carteira de clientes, garantindo o cumprimento de prazos e a execução dos processos com qualidade.
• Coordenar movimentações financeiras, processos de alocação e acompanhamento operacional junto às instituições financeiras e à mesa de investimentos.
• Monitorar pendências operacionais, assegurando a resolução tempestiva junto às áreas responsáveis.
• Acompanhar indicadores, controles internos e fluxos operacionais, propondo melhorias contínuas nos processos.
• Atuar como principal ponto de contato para demandas operacionais e administrativas dos clientes.
• Conduzir comunicações por e-mail, telefone e WhatsApp de forma profissional, clara e personalizada.
• Apoiar o sócio comercial na organização das demandas da carteira, garantindo uma experiência de atendimento de alto padrão.
• Antecipar necessidades dos clientes e acompanhar solicitações até sua conclusão.

Skills

Mercado financeiro

Análise de dados

Comunicação

Proatividade

Education

Superior completo/curso em andamento

Tools

Excel

CRM

Job description

A Vêneto é um Multi-Family Office independente, com mais de R$ 7 bilhões sob gestão, mais de 70 profissionais e 15 anos de mercado. Fomos reconhecidos consecutivamente entre os 10 melhores Family Offices do Brasil (Leaders League) e eleitos o Melhor Family Office do Brasil em 2025 (FILASA). Atendemos famílias e empresários de alta renda com gestão integrada de investimentos, patrimônio imobiliário, estruturas societárias, planejamento sucessório e assessoria jurídica. Nossa diferenciação está na independência, na transparência e no alinhamento total de interesses com o cliente, sem conflitos por rebates ou produtos proprietários.

Buscamos um(a) Assistente de Banker para atuar como parceiro estratégico do sócio comercial, garantindo a excelência na execução das rotinas operacionais e no relacionamento com clientes. Essa pessoa será responsável por coordenar fluxos, acompanhar demandas de ponta a ponta, assegurar a qualidade das entregas e atuar como elo entre clientes, instituições financeiras e áreas internas, contribuindo para uma experiência de atendimento ágil, organizada e personalizada.

Gestão operacional e acompanhamento de carteiras:

• Gerenciar as rotinas operacionais da carteira de clientes, garantindo o cumprimento de prazos e a execução dos processos com qualidade;
• Coordenar movimentações financeiras, processos de alocação e acompanhamento operacional junto às instituições financeiras e à mesa de investimentos;
• Monitorar pendências operacionais, assegurando a resolução tempestiva junto às áreas responsáveis;
• Acompanhar indicadores, controles internos e fluxos operacionais, propondo melhorias contínuas nos processos.
• Atuar como principal ponto de contato para demandas operacionais e administrativas dos clientes;
• Conduzir comunicações por e-mail, telefone e WhatsApp de forma profissional, clara e personalizada;
• Apoiar o sócio comercial na organização das demandas da carteira, garantindo uma experiência de atendimento de alto padrão;
• Antecipar necessidades dos clientes e acompanhar solicitações até sua conclusão.

Cadastro, documentação e compliance:

• Conduzir processos de abertura e atualização cadastral (KYC), garantindo conformidade com normas internas e regulatórias;
• Coordenar a coleta, conferência e organização da documentação necessária para movimentações financeiras e processos societários;
• Acompanhar demandas relacionadas a compliance, cadastro e documentação junto às instituições financeiras.

Apoio à gestão patrimonial:

• Auxiliar na elaboração de materiais para reuniões, apresentações e análises patrimoniais;
• Dar suporte ao acompanhamento das carteiras de investimento, organização de informações financeiras e preparação de relatórios gerenciais;
• Interagir com as áreas de Planejamento Patrimonial, Jurídico, Controladoria e Investimentos para garantir alinhamento das demandas dos clientes.

Interface interna e organização:

• Atuar como elo entre as diferentes áreas da empresa para assegurar fluidez das entregas;
• Organizar agendas, reuniões, viagens e demais demandas administrativas relacionadas ao atendimento dos clientes;
• Manter CRM, controles internos e bases de informações sempre atualizados e confiáveis.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ?

• Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos de investimento;
• Perfil analítico, organizado e orientado para processos;
• Capacidade de gerenciar múltiplas demandas simultaneamente, mantendo alto nível de qualidade;
• Proatividade, autonomia e senso de prioridade;
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Orientação ao cliente, discrição, ética e responsabilidade no tratamento de informações confidenciais;
• Espírito colaborativo e foco em melhoria contínua.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

• Ensino superior completo ou em andamento (último ano) em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, Finanças, Direito ou áreas correlatas;
• Experiência em rotinas operacionais e atendimento a clientes, preferencialmente em Family Office, Wealth Management, Private Banking, bancos, gestoras ou instituições financeiras;
• Conhecimento intermediário ou avançado do Pacote Office, especialmente Excel;
• Familiaridade com ferramentas de CRM e sistemas de controle operacional.
• Certificação CEA (ANBIMA) ou outras certificações do mercado financeiro;
• Inglês intermediário ou avançado;
• Conhecimento sobre produtos financeiros e gestão patrimonial;
• Experiência com Wealth Management ou atendimento a clientes de alta renda;
• Conhecimento em ferramentas de automação, manipulação de dados ou programação.

BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO

• Ambiente dinâmico e colaborativo, com cultura empreendedora;
• Oportunidade de atuar em um dos principais Multi-Family Offices do país, com exposição a clientes de alta renda e projetos estratégicos;
• Estrutura sólida, tecnologia e suporte para desenvolvimento profissional;
• Oportunidade de crescimento em uma empresa em expansão nacional;
• Remuneração compatível com o mercado;

MODELO DE CONTRATAÇÃO

Local: Funcionários | Belo Horizonte - MG