Assessor de investimentos (Mesa Digital)

WePlan Investimentos; Florianópolis; On-site; BRL 15,000 - 18,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneração fixa

Comissionamento

Bonificação por desempenho

Reembolso da prova ANCORD

Wellhub

Assistência Médica Online

Convênio de Saúde

Treinamento de vendas

Ambiente colaborativo

Indicação WePlan

Job summary

A WePlan Investimentos busca Assessor de Investimentos para atuar na Mesa digital, atendendo clientes da base com assessoria e acompanhamento de carteiras.

Local: Presencial em Florianópolis, SC. Você atuará com captação de novos clientes, criação de soluções financeiras sob medida e apresentação de relatórios de desempenho, promovendo educação financeira e satisfação.

Qualifications

• Boa comunicação escrita e oral.
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Disponibilidade para atuação presencial em Florianópolis/SC.

Responsibilities

• Acompanhar e otimizar investimentos de clientes com patrimônio até R$300 mil.
• Criar soluções financeiras sob medida conforme perfil e necessidades.
• Fornecer assessoria e esclarecer dúvidas sobre carteiras e o mercado.
• Monitorar novos produtos e oportunidades de investimento.
• Apresentar relatórios de desempenho e promover educação financeira.
• Garantir satisfação e retenção dos clientes ativos (Farmer).
• Captar novos clientes para a base (Hunter).

Skills

Boa comunicação

Perfil motivador

Atendimento ao cliente

Education

Superior em Economia/Admin/Finanças

Tools

CRM

Job description

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

A WePlan Investimentos está em busca de um Assessor de Investimentos para atuar na Mesa digital com o atendimento consultivo de clientes da base, oferecendo assessoria e acompanhando suas carteiras de investimento.

Local: Presencial em Florianópolis - SC

O que você irá fazer:

• Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio até R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas
• Criar soluções financeiras sob medida com base no perfil e necessidades dos clientes.
• Fornecer assessoria, esclarecendo dúvidas dos clientes sobre as carteiras e sobre o mercado financeiro.
• Monitorar e acompanhar novos produtos e oportunidades de investimento
• Apresentar relatórios de desempenho e promover a educação financeira dos clientes.
• Garantir satisfação e retenção dos clientes ativos da base (“Farmer”).

Captar novos clientes para sua base (“Hunter”)

Requisitos:

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 02 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em Florianópolis- SC
• Superior concluído ou em andamento em Economia, Administração, Gestão comercial, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

O que esperamos que você tenha:

• Perfil motivador
• Boa comunicação escrita e oral.

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Vivência com clientes e/ou investidores
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

O que oferecemos:

• Remuneração fixa (R$1500,00) + Comissionamento + Bonificação por desempenho (~R$1500,00 - R$5000,00)
• Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa)
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência
• Treinamento de vendas e produtos
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).
• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).
• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Proposta e retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!