Assessor(a) de Investimentos Júnior (Farmer)

Alto Valor Investimentos; Campinas; Híbrido; BRL 28 000 - 50 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Alto Valor Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos, busca Assessor(a) de Investimentos Júnior (Perfil Farmer) para atuar com carteira de clientes já existente em Campinas, com modelo híbrido e foco no atendimento consultivo.

Você vai conduzir atendimento 360°, fidelizar clientes, planejar ativos e evoluir dentro de um plano de carreira meritocrático, com onboarding estruturado e suporte de Gestor Dedicado.

Qualificações

• Certificação ANCORD ativa (ou aprovação recente).
• Foco no relacionamento com o cliente e retenção (Perfil Farmer).
• Habilidades de comunicação, organização e disciplina.
• Disponibilidade para atuar em modelo híbrido em Campinas.

Responsabilidades

• Conduzir um atendimento consultivo centrado no cliente, analisando o patrimônio e os objetivos a longo prazo (visão 360°).
• Praticar a escuta ativa para diagnosticar necessidades e propor as melhores estratégias de alocação de ativos e planejamento financeiro, respeitando o perfil de risco do cliente.
• Construir e manter um relacionamento de longo prazo baseado em confiança e atendimento consultivo, acompanhando de perto a evolução patrimonial e os objetivos de vida de cada cliente.
• Manter a rotina comercial organizada e os registros de interações rigorosamente atualizados de acordo com os processos.

Conhecimentos

Relacionamento interpessoal

Comunicação

Foco em resultados

Formação académica

CERTIFICAÇÃO ANCORD

Ferramentas

Salesforce CRM

Pacote Office

Descrição da oferta de emprego

Quer construir uma carreira sólida no mercado financeiro gerenciando uma carteira de clientes ativos? Faça parte de um escritório credenciado à XP Investimentos com mais de 15 anos de atuação, integrando um time de alta performance em Campinas/SP.

Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos Júnior (Perfil Farmer) para atuar no modelo híbrido, com foco no relacionamento consultivo, atendimento 360°, fidelização e rentabilização de uma carteira de clientes já existente.

1. O que você vai encontrar aqui (Seu Desenvolvimento):

• Onboarding Estruturado: Treinamento prático e intensivo de 3 a 6 meses para acelerar sua curva de aprendizado.
• Gestor Dedicado: Acompanhamento individual e próximo de um líder de equipe para acelerar o seu desenvolvimento e a sua performance.
• Mentoria e Gestão de Performance: Acompanhamento contínuo de métricas e feedbacks estruturados para guiar sua evolução.
• Suporte Operacional do Ecossistema: Time de especialistas dedicados para apoiar você e seus clientes na estruturação de soluções completas para um planejamento financeiro adequado.
• Plano de Carreira Meritocrático: Trilha de evolução clara, iniciando no segmento Digital com oportunidade de avanço para Alta Renda/Private.
• Programa de Partnership: Oportunidade real de sociedade no escritório a longo prazo.

2. Responsabilidades e Atribuições:

• Conduzir um atendimento consultivo e centrado no cliente, analisando o patrimônio e os objetivos a longo prazo (visão 360°).
• Praticar a escuta ativa para diagnosticar necessidades e propor as melhores estratégias de alocação de ativos e planejamento financeiro, respeitando o perfil de risco do cliente.
• Construir e manter um relacionamento de longo prazo baseado em confiança e atendimento consultivo, acompanhando de perto a evolução patrimonial e os objetivos de vida de cada cliente.
• Manter a rotina comercial organizada e os registros de interações rigorosamente atualizados de acordo com os processos.

3. Requisitos e Qualificações:

• Certificação ANCORD ativa (ou aprovação recente no exame).
• Habilidade de relacionamento interpessoal, foco na experiência do cliente e retenção (Perfil Farmer).
• Comunicação clara, escuta ativa, organização, disciplina e foco em resultados.
• Disponibilidade para atuação em modelo híbrido em Campinas/SP (presencial de 3 a 4 vezes por semana no escritório).

4. Diferenciais (Desejável):

• Experiência prévia em instituições financeiras, cooperativas de crédito ou atendimento comercial B2C.
• Vivência com CRM (Salesforce) e rotinas do Pacote Office.
• Certificações complementares do mercado financeiro (CPA-20, CEA ou CFP).

5. Informações da Oportunidade:

• Modelo de Contratação: Contrato Social
• Jornada: Período Integral (Horário Comercial).
• Modelo de Atuação: Híbrido (3 a 4 dias presenciais por semana no escritório em Campinas/SP).
• Remuneração: Fixo durante o período de treinamento. Após período de treinamento Fixo + Repasse.