Assessor de investimentos

NetVagas; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma oportunidade emocionante para um Assessor de Investimentos em São Paulo. O profissional será responsável por originação de clientes, desenvolvimento de estratégias comerciais e gestão da experiência do cliente. Se você tem experiência no mercado e uma carteira ativa, esta pode ser a sua chance de brilhar em um ambiente dinâmico.

Qualificações

• Sólida experiência no mercado, com perfil pleno/sênior.
• Carteira de clientes ativa.

Responsabilidades

• Originação ativa de novos clientes de alta renda e private.
• Atuar no atendimento, relacionamento e expansão da carteira de clientes.
• Colaborar com a evolução da estrutura comercial da empresa.

Conhecimentos

Relacionamento

Desenvolvimento de Estratégias Comerciais

Atendimento ao Cliente

Formação académica

Certificação CEA

Certificação CFP

Descrição da oferta de emprego

Você está em busca de um desafio na área de Investimentos? Então essa oportunidade de Assessor de Investimentos pode ser exatamente o que você estava procurando! Venha fazer parte da equipe de um dos nossos clientes.

Como Assessor de Investimentos, você será responsável por:

- Originação ativa de novos clientes de alta renda e private;
- Desenvolver estratégias comerciais para prospecção e conversão de novos negócios;
- Atuar no atendimento, relacionamento e expansão da carteira de clientes;
- Garantir a excelência no acompanhamento das operações e na gestão da experiência dos clientes;
- Construir e manter histórico de relacionamento sólido e consistente;
- Colaborar com a evolução da estrutura comercial da empresa, com visão de médio e longo prazo.

Requisitos:

Para se destacar nessa posição, você precisa ter:

- Sólida experiência no mercado, com perfil pleno/sênior;
- Alinhamento ao modelo de family office;
- Carteira de clientes ativa.

Além disso, serão diferenciais:

- Certificação CEA e/ou CFP;
- Experiência em Wealth Management, Private Banking e/ou Family Offices.