Assessor a de investimentos

NetVagas; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma oportunidade para atuar como Assessor de Investimentos, responsável por atender clientes e oferecer soluções personalizadas. O profissional deve ter formação superior e experiência em assessoria de investimentos, além de habilidades comerciais e analíticas. Benefícios incluem cartão flexível e telemedicina.

Serviços

Cartão Flash (benefício flexível)

TotalPass para cuidar da saúde

Telemedicina sempre à disposição

2 sessões de terapia por mês

Orientação psicológica, jurídica e financeira

Desconto em farmácias

Recesso no fim do ano

Qualificações

• Experiência prévia com assessoria de investimentos ou private banking.
• Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores.

Responsabilidades

• Estruturar carteira de clientes e entender perfil dos investidores.
• Elaborar estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco.
• Fornecer suporte e orientação aos clientes nas decisões de investimento.

Conhecimentos

Perfil consultivo

Habilidade comercial

Boa comunicação

Capacidade analítica

Organização

Formação académica

Ensino superior completo em Administração

Ensino superior completo em Economia

Ensino superior completo em Engenharia

Ensino superior completo em Ciências Contábeis

Descrição da oferta de emprego

Objetivo do cargo: O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro.

Responsabilidades:

1. Estruturar carteira de clientes;
2. Entender o perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas;
3. Elaborar estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes;
4. Acompanhar o mercado financeiro e manter-se atualizado sobre produtos e tendências;
5. Construir relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes;
6. Fornecer suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira;
7. Cumprir normas regulatórias e políticas internas da empresa;
8. Interagir com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente;
9. Contar com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.

Requisitos:

1. Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
2. Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas;
3. Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores;
4. Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).

Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis):

1. Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória);
2. CPA-20 ou CEA será um diferencial;
3. CFP será um diferencial.

Habilidades e Competências:

1. Perfil consultivo e orientação para o cliente;
2. Habilidade comercial e de negociação;
3. Boa comunicação e persuasão;
4. Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas;
5. Organização e gestão do tempo;
6. Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro.

Diferenciais:

1. Rede de relacionamento ativa no setor financeiro;
2. Vivência em plataformas digitais de investimento.

Benefícios:

Cartão Flash (benefício flexível);
TotalPass para cuidar da saúde;
Telemedicina sempre à disposição;
2 sessões de terapia por mês;
Orientação psicológica, jurídica e financeira;
Desconto em farmácias;
Recesso no fim do ano.

Remuneração:

Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial.

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