Assessor de investimentos

Donma Capital; São Paulo; Híbrido; BRL 60.000 - 100.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira em São Paulo busca um Assessor de Investimentos para oferecer consultoria personalizada e gerenciar portfólios de clientes. O candidato ideal terá experiência em planejamento financeiro e habilidades interpessoais para um excelente atendimento ao cliente. O trabalho é híbrido, permitindo atividades remotas.

Qualificações

• Experiência em planejamento financeiro e gestão de investimentos.
• Conhecimento em diferentes estratégias de investimento.

Responsabilidades

• Prestação de consultoria financeira personalizada.
• Análise de mercado e elaboração de planos financeiros.

Conhecimentos

Planejamento Financeiro

Estratégias de Investimento

Finanças

Atendimento ao Cliente

Formação académica

Certificação ANCORD

CFP

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo Estamos à procura de um Assessor de Investimentos para atuar em nosso time na região da Baixada Santista e Grande São Paulo. Este cargo envolve a prestação de consultoria financeira personalizada, aconselhamento sobre estratégias de investimento e gerenciamento de portfólios de clientes. As responsabilidades diárias incluem análise de mercado, elaboração de planos financeiros e acompanhamento de investimentos. Este é um cargo de tempo integral e tem caráter híbrido, permitindo execução de algumas atividades de forma remota.

Qualificações

• Planejamento Financeiro e Investimentos: Necessário possuir experiência em planejamento financeiro e gestão de investimentos.
• Estratégias de Investimento: Conhecimento em diferentes estratégias de investimento e aplicação em cenários variados.
• Finanças: Sólidos conhecimentos na área de finanças para a melhor orientação dos clientes.
• Atendimento ao Cliente: Habilidades interpessoais e de comunicação são cruciais para fornecer um excelente atendimento ao cliente.
• Além das habilidades acima, serão considerados diferenciais a certificação ANCORD e/ou CFP (Certified Financial Planner) e fluência em idiomas estrangeiros.

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