Assessor de Investimentos

EQI INVESTIMENTOS; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa dinâmica e inovadora está em busca de um profissional apaixonado por investimentos para se juntar a uma equipe de alta performance. Nesta função, você terá a oportunidade de prospectar e desenvolver relacionamentos com investidores de alta renda, assessorando-os em suas escolhas financeiras. Com um foco em resultados e metas, você será parte de um ambiente colaborativo que valoriza a autonomia e o crescimento profissional. Se você está pronto para transformar a vida dos clientes e se destacar no mercado financeiro, esta é a sua chance de brilhar em um papel que promete desafios e recompensas significativas.

Serviços

Salário + PPR Semestral

VA/VR de R$ 1.670

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos com parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Certificações como CPA-20, CEA ou CFP são essenciais.
• Experiência em relacionamento com clientes e vendas no setor financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes e acompanhar carteiras de investimentos.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial e relacional

Gestão de funil de vendas

Formação académica

Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro

Ferramentas

CRM SalesForce

Descrição da oferta de emprego

Job description

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

1. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
2. Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
4. Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
5. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

1. Fit Cultural;
2. Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
3. Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
4. Perfil comercial e relacional;
5. Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
6. Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

1. NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
2. Se você já é assessor e tem Ancord, nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

1. Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
2. Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
3. Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
4. CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Benefícios:

1. Salário + PPR Semestral;
2. VA/VR de R$ 1.670;
3. Plano de Saúde Unimed;
4. Vale Transporte;
5. Colaboradores da EQI têm descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+;
6. Auxílio Creche;
7. Gympass;

Como funciona nosso processo seletivo?

1. Etapa: Cadastro. Não esqueça de completar seu cadastro!
2. Etapa: Teste Mindsight;
3. Etapa: Entrevista Time Talent;
4. Etapa: Entrevista com Gestores;
5. Etapa: Proposta;
6. Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe. Boa sorte!