Assessor de investimentos

Unifique Invest; Porto Alegre; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Unifique Invest busca assessores de investimentos apaixonados pelo mercado financeiro e prontos para um desafio. Oferecemos um processo completo de onboarding, treinamento contínuo e a chance de contribuir ativamente na vida dos clientes. Se você tem boa comunicação e responsabilidade, venha se juntar ao nosso time em Porto Alegre!

Serviços

Treinamento e capacitação contínua

Estrutura completa e apoio comercial/operacional

Comissionamento atrativo com potencial escalável

Mentoria com profissionais premiados

Qualificações

• Graduação completa ou em andamento em áreas relacionadas.
• Boa comunicação e atitude proativa para buscar oportunidades.
• Disciplina para gerenciar prioridades e metas.

Responsabilidades

• Prospecção e atendimento a novos clientes.
• Relacionamento e fidelização da base.
• Acompanhamento e análise de carteiras de investimento.

Conhecimentos

Comunicação verbal e escrita

Organização

Responsabilidade

Foco em resultado

Disciplina

Espírito de equipe

Formação académica

Graduação em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas

Ferramentas

Pacote Office (Excel, PowerPoint, Word)

Descrição da oferta de emprego

Psicologia em formação | Gestão de Talentos e Comportamento Organizacional

Na Unifique Invest, entendemos que investir é uma jornada — e o papel do assessor é ser o guia nessa caminhada. Nosso trabalho é entender profundamente o perfil e os objetivos de cada cliente, traçar estratégias personalizadas e acompanhá-lo lado a lado em cada etapa. Esse cuidado resume nosso propósito: facilitar a vida das pessoas por meio de um atendimento de excelência.

Nosso time é referência em relacionamento e somos apaixonados pelo mercado financeiro. Agora, buscamos profissionais comprometidos, com brilho nos olhos, que queiram fazer a diferença na vida dos clientes e crescer junto conosco.

Seja você um assessor experiente, iniciante ou ainda em formação, nós oferecemos todo o suporte necessário para sua evolução. Você participará de um processo estruturado de onboarding, composto por:

Etapas do treinamento e integração:

JUNTE-SE AO FUTURO DOS INVESTIMENTOS – VAGA PARA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Na Unifique Invest, entendemos que investir é uma jornada — e o papel do assessor é ser o guia nessa caminhada. Nosso trabalho é entender profundamente o perfil e os objetivos de cada cliente, traçar estratégias personalizadas e acompanhá-lo lado a lado em cada etapa. Esse cuidado resume nosso propósito: facilitar a vida das pessoas por meio de um atendimento de excelência.

Nosso time é referência em relacionamento e somos apaixonados pelo mercado financeiro. Agora, buscamos profissionais comprometidos, com brilho nos olhos, que queiram fazer a diferença na vida dos clientes e crescer junto conosco.

Seja você um assessor experiente, iniciante ou ainda em formação, nós oferecemos todo o suporte necessário para sua evolução. Você participará de um processo estruturado de onboarding, composto por:

Etapas do treinamento e integração:

Preparação para a prova da ANCORD – com suporte completo para aprovação (caso ainda não tenha a certificação);

Onboarding técnico – apresentação das ferramentas, processos e funcionamento do dia a dia;

Imersão em prospecção – foco em técnicas de vendas e abordagem consultiva;

Mentoria prática – acompanhamento direto para transformar conhecimento em resultado.

Responsabilidades:

• Prospecção e atendimento a novos clientes;
• Relacionamento e fidelização da base;
• Acompanhamento e análise de carteiras de investimento;
• Participação ativa em treinamentos e reuniões estratégicas.

Requisitos e Habilidades:

• Boa comunicação verbal e escrita;
• Organização, responsabilidade e foco em resultado;
• Perfil ativo, com atitude para buscar oportunidades (não ter medo de telefone!);
• Disciplina para gerenciar prioridades e metas;
• Espírito de equipe e vontade de aprender continuamente;
• Domínio básico do pacote Office (Excel, PowerPoint, Word).

Formação:

• Graduação completa ou em andamento em Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas.

O que oferecemos:

• Treinamento e capacitação contínua;
• Estrutura completa e apoio comercial/operacional;
• Comissionamento atrativo com potencial escalável;
• Mentoria com profissionais premiados.

Sobre a Unifique Invest:

Nascemos da união entre a Unifique e a Plantare Investimentos – escritório de destaque no segmento BTG Pactual | Necton, com mais de R$ 1,5 bilhões sob custódia.

Reconhecimentos:

• Top 3 escritórios do Brasil (2022 e 2023 – Necton | BTG Pactual)
• Melhor escritório do Brasil em 2024 (Segmento Necton – BTG Pactual)

Time com +20 assessores e em constante expansão.

Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência.

Topa esse desafio?

Participe do nosso processo seletivo! Venha fazer parte dessa história de sucesso!

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Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Guaíba, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Viamão, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Alvorada, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Assessor de Investimentos - Porto Alegre

Assessor de Investimentos Alta Renda e Private

Especialista de Controladoria e Planejamento Financeiro