Assessor de investimentos

Unifique Invest; Porto Alegre; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Unifique Invest, referência em assessoria financeira, busca Assessores de Investimentos para fazer parte do time. Oferecemos suporte completo para profissionais em diferentes níveis de experiência, incluindo treinamento e mentoria. Venha crescer conosco e ajudar a transformar a trajetória financeira dos nossos clientes!

Serviços

Treinamento e capacitação contínua

Comissionamento atrativo com potencial escalável

Mentoria com profissionais premiados

Qualificações

• Procura-se profissionais comprometidos, com atitude para buscar oportunidades.
• É necessário domínio básico do pacote Office.
• Formação em áreas correlatas é esperada.

Responsabilidades

• Prospecção e atendimento a novos clientes.
• Relacionamento e fidelização da base de clientes.
• Análise de carteiras de investimento.

Conhecimentos

Boa comunicação verbal e escrita

Organização

Foco em resultado

Disciplina

Espírito de equipe

Formação académica

Graduação completa ou em andamento em Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas

Ferramentas

Pacote Office (Excel, PowerPoint, Word)

Descrição da oferta de emprego

Gestão comercial e Assessoria de Investimentos (Ancord, CEA)

Na Unifique Invest, entendemos que investir é uma jornada — e o papel do assessor é ser o guia nessa caminhada. Nosso trabalho é entender profundamente o perfil e os objetivos de cada cliente, traçar estratégias personalizadas e acompanhá-lo lado a lado em cada etapa. Esse cuidado resume nosso propósito: facilitar a vida das pessoas por meio de um atendimento de excelência.

Nosso time é referência em relacionamento e somos apaixonados pelo mercado financeiro. Agora, buscamos profissionais comprometidos, com brilho nos olhos, que queiram fazer a diferença na vida dos clientes e crescer junto conosco.

Seja você um assessor experiente, iniciante ou ainda em formação, nós oferecemos todo o suporte necessário para sua evolução. Você participará de um processo estruturado de onboarding, composto por:

• Etapas do treinamento e integração:Preparação para a prova da ANCORD – com suporte completo para aprovação (caso ainda não tenha a certificação);
• Onboarding técnico – apresentação das ferramentas, processos e funcionamento do dia a dia;
• Imersão em prospecção – foco em técnicas de vendas e abordagem consultiva;
• Mentoria prática – acompanhamento direto para transformar conhecimento em resultado.
• Responsabilidades:Prospecção e atendimento a novos clientes;
• Relacionamento e fidelização da base;
• Acompanhamento e análise de carteiras de investimento;
• Participação ativa em treinamentos e reuniões estratégicas.
• Requisitos e Habilidades:Boa comunicação verbal e escrita;
• Organização, responsabilidade e foco em resultado;
• Perfil ativo, com atitude para buscar oportunidades (não ter medo de telefone!);
• Disciplina para gerenciar prioridades e metas;
• Espírito de equipe e vontade de aprender continuamente;
• Domínio básico do pacote Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Formação:Graduação completa ou em andamento em Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas.
• O que oferecemos:Treinamento e capacitação contínua;
• Comissionamento atrativo com potencial escalável;
• Mentoria com profissionais premiados.

Sobre a Unifique Invest:Nascemos da união entre a Unifique e a Plantare Investimentos – escritório de destaque no segmento BTG Pactual | Necton, com mais de R$ 1,5 bilhões sob custódia.

• Top 3 escritórios do Brasil (2022 e 2023 – Necton | BTG Pactual)
• Melhor escritório do Brasil em 2024 (Segmento Necton – BTG Pactual)

Time com +20 assessores e em constante expansão.

Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência.

Topa esse desafio?

Participe do nosso processo seletivo! Venha fazer parte dessa história de sucesso!

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Estância Velha, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Guaíba, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brazil 1 week ago

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Assessor de Investimentos - Porto Alegre

Assessor de Investimentos Alta Renda e Private

Especialista de Controladoria e Planejamento Financeiro