Assessor de investimentos

Netvagas; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma oportunidade única para se tornar Assessor de Investimentos em uma equipe de alta performance. Você irá progredir em um ambiente dinâmico, onde ajudará os clientes a tomar melhores decisões de investimento. O cargo exige uma forte orientação para resultados e a capacidade de desenvolver relacionamentos com uma clientela de alta renda. O salário é competitivo e inclui benefícios atraentes, como plano de saúde e auxílio creche.

Serviços

Salário + PPR Semestral

VA/VR de R$ 1.670

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos com parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente.
• Gerenciar o funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial

Fit cultural

Formação académica

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Ferramentas

SalesForce

Descrição da oferta de emprego

Join to apply for the Assessor de investimentos role at Netvagas

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e Atribuições

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em forecast e redução de ciclo comercial para atingir metas.

Requisitos para o processo seletivo

• Fit cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Diferenciais

• NÃO É NECESSÁRIO TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se já for assessor e tiver Ancord, ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para cargos de liderança e possibilidade de parceria ao atingir metas;
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative) para qualificação e abordagem inicial dos leads;
• CRM na plataforma SalesForce.

Benefícios

• Salário + PPR Semestral;
• VA/VR de R$ 1.670;
• Plano de Saúde Unimed;
• Vale Transporte;
• Descontos com parceiros no Programa EQI VC+;
• Auxílio Creche;
• Gympass.

Etapas do processo:

1. Cadastro
2. Queremos conhecer você!
3. Bate papo com o gestor
4. Proposta
5. Contratação

Senioridade

• Entry level

Tipo de contratação

• Full-time

Área de atuação

• Finance and Sales
• Serviços de Recursos Humanos

Referrals aumentam suas chances de entrevista na Netvagas em 2x.