Assessor de Investimentos Experiente

EQI INVESTIMENTOS; Joinville; On-site; BRL 55,800 - 133,920; Full time

Benefits offered by this job

Plano de carreira estruturado

Treinamento contínuo

Marketing e eventos para apoio à prospecção

SDR para qualificação de leads

CRM Salesforce para gestão de vendas

Plano de saúde Unimed

Auxílio creche

Job summary

A EQI INVESTIMENTOS, localizada em Joinville, Santa Catarina, busca um profissional para prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil. O candidato ideal deve ter formação ou estar cursando Administração, Economia ou Engenharia, além de preferência pela certificação CPA-20, CEA ou CFP.

Oferecemos um plano de carreira estruturado, treinamento contínuo, e benefícios como plano de saúde Unimed e auxílio creche. A função requer excelente comunicação e capacidade de construir relacionamentos.

Qualifications

• Cursando ou formado em áreas relevantes.
• Experiência prévia no mercado financeiro.

Responsibilities

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Acompanhar a carteira de investimentos com foco nos objetivos do cliente.
• Atuar na alocação de recursos e proteção de capital.

Skills

Comunicação verbal e escrita

Capacidade de influência

Construção de relacionamentos

Education

Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Tools

CRM Salesforce

Job description

Responsabilidades e atribuições

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Atuar estrategicamente em alocação de recursos e proteção de capital.

O que esperamos de você

• Formação cursando ou completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP — ou interesse em conquistar a CPA-20 (com suporte da EQI);
• Experiência prévia no mercado financeiro;
• Excelente comunicação verbal e escrita, além de perfil colaborativo, com alta capacidade de influência e construção de relacionamentos;

O que oferecemos

• Plano de carreira estruturado e diferenciado.
• Treinamento contínuo e capacitação para evolução técnica e comportamental.
• Marketing e Eventos para apoio à prospecção de clientes.
• SDR (Sales Development Representative) para qualificação de leads.
• CRM Salesforce para gestão de funil de vendas.
• Plano de Saúde Unimed
• Auxílio Creche