Assessor de Investimentos

Ricardo Xavier - Recursos Humanos; Salvador; On-site; BRL 67,000 - 112,000; Full time

Job summary

Ricardo Xavier - Recursos Humanos procura profissional para elaborar planos de investimento conforme perfil dos clientes e acompanhar o desempenho das carteiras. A função envolve gerar negócios também em seguros, crédito e câmbio, mantendo a excelência no atendimento e fidelização.

É desejável experiência no setor financeiro e certificação CGA/AAI, além de habilidades de negociação para atuar com clientes e seus patrimônios com responsabilidade.

Qualifications

• Experiência no segmento financeiro/bancário.
• Experiência em investimentos.
• Certificação CGA ou AAI.
• Habilidades de negociação.

Responsibilities

• Elaborar planos de investimento conforme perfil e necessidades dos clientes
• Acompanhar o desempenho das carteiras e realizar ajustes
• Gerar negócios em seguros, crédito e câmbio
• Zelar pela excelência no serviço e fidelização dos clientes

Skills

Experiência financeira

Experiência em investimentos

Certificação CGA/AAI

Habilidades de negociação

Job description

• Elaborar planos de investimento de acordo com o perfil e necessidades dos clientes
• Acompanhar o desempenho das carteiras dos clientes e realizar os ajustes necessários
• Gerar negócios também em seguros, crédito e câmbio
• Zelar pela excelência no serviço, fidelização dos clientes, transparência, retidão e responsabilidade no cuidado com o patrimônio e com os interesses dos clientes

Conhecimento/Experiência:

• Experiência no segmento financeiro/bancário
• Experiência em investimentos
• Certificação CGA ou AAI
• Habilidades de negociação