ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Vaganet

Lajeado

Sur place

BRL 40 000 - 70 000

Plein temps

14 jours+

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Avantages offerts par ce poste

Repasse 70%

Plano de carreira estruturado

Sem non-compete

Recompra de carteira (em caso de sinis

Résumé du poste

BM Vagas, em parceria com uma empresa renomada, seleciona Assessor de Investimentos para atuar na cidade de Lajeado-RS. A função envolve prospectar clientes, elaborar planos de investimento completos e monitorar portfolios com foco em divulgação de resultados e conformidade com normas.

É obrigatória a apresentação de prova da ANCORD. A posição é ON-SITE em Lajeado, com remuneração variável conforme carteira gerida e plano de carreira estruturado.

Qualifications

Análise de investimentos e gestão de portfólio.
Conhecimentos de produtos financeiros e mercados de capitais.
Regulamentação CVM/ANBIMA e compliance.

Responsabilités

Prospectar e desenvolver carteira de clientes, identificando necessidades e perfil de risco.
Elaborar planos de investimento personalizados com renda fixa, renda variável e previdência.
Monitorar portfólios e propor ajustes conforme o mercado.
Fornecer análises de mercado e cenários macroeconômicos para clientes.
Garantir conformidade com CVM, BACEN e ANBIMA e com as políticas internas.

Connaissances

Análise de Investimentos

Gestão de Portfólio

Conhecimento de Produtos Financeiros

Mercado de Capitais

CRM Financeiro

Análise de Risco

Precificação de Ativos

Outils

CRM Financeiro

Excel Avançado

Description du poste

A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de Investimentos para atuar na cidade de Lajeado-RS.

Responsabilidades ;

Prospectar e desenvolver carteira de clientes, identificando suas necessidades, objetivos financeiros e perfil de risco.
Elaborar e apresentar planos de investimento personalizados, abrangendo produtos de renda fixa, renda variável, fundos e previdência.
Monitorar ativamente o desempenho dos portfólios dos clientes, propondo ajustes e rebalanceamentos conforme as condições de mercado.
Fornecer análises de mercado, cenários macroeconômicos e recomendações estratégicas de investimento para clientes e potenciais clientes.
Garantir a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro (CVM, BACEN, ANBIMA) e os padrões internos de suitability e compliance.
Manter-se atualizado sobre as novidades do mercado financeiro, lançamentos de produtos e tendências de investimento.
Utilizar sistemas CRM e plataformas de investimento para o registro de interações e acompanhamento de oportunidades.

Requisitos ;

Possuir prova da ANCORD

Requisitos ;

Por que isso pode interessar a você?
Repasse de 70% + plano de carreira estruturado;
Sem non-compete e com política de recompra de carteira (em caso de sinistro);
Base qualificada: +3 mil investidores (patrimônio médio > R$ 500 mil) para onboarding imediato;
Respaldo do Safra: solidez, credibilidade e infraestrutura de elite.
Estamos preparados para crescer 5x nos próximos 24 meses — e buscamos assessores que queiram fazer parte dessa jornada com incentivos sem precedentes.

Habilidades ;