ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Vaganet; Santa Cruz do Sul; On-site; BRL 61,000 - 73,000; Full time

Job summary

A Vaganet, em parceria com uma instituição renomada, seleciona Assessor de investimentos para atuar em Santa Cruz do Sul, RS. O profissional irá prospectar clientes de alta renda, analisar perfis de risco e apresentar carteiras personalizadas.

Responsável por monitorar investimentos, rebalancear carteiras e manter-se atualizado sobre renda fixa, variável, fundos e previdência, cumprindo as normas CVM/ANBIMA. Exige prova ANCORD, Pacote Office e forte habilidade de relacionamento.

Qualifications

• Prova ANCORD realizada.
• Pacote Office instalado e utilizável.
• Habilidade em prospecção, relacionamento e gestão de carteira de clientes de alta renda.
• Ensino médio completo.

Responsibilities

• Prospecção ativa e passiva de novos clientes de alta renda e investidores qualificados.
• Conduzir análises financeiras do perfil de risco, objetivos e necessidades de cada cliente.
• Elaborar e apresentar carteiras de investimento personalizadas.
• Monitorear e rebalancear carteiras conforme mercado e objetivos.
• Manter-se atualizado sobre renda fixa, variável, fundos, previdência e regulamentação.
• Oferecer suporte consultivo contínuo aos clientes.
• Garantir conformidade com CVM, ANBIMA e Banco Central.

Skills

Análise de Investimentos

Gestão de Carteiras

Renda Fixa & Variável

Fundos de Investimento

Previdência Privada

Planejamento Financeiro

Regulamentação CVM/ANBIMA

Excel Avançado

CRM Financeiro

Education

Ensino Médio Completo

Tools

Pacote Office

Job description

A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de investimentos para atuar na cidade de Santa Cruz do Sul-RS.

Responsabilidades

• Realizar a prospecção ativa e passiva de novos clientes de alta renda e investidores qualificados.
• Conduzir análises financeiras aprofundadas do perfil de risco, objetivos e necessidades de cada cliente.
• Elaborar e apresentar propostas de carteiras de investimento personalizadas, alinhadas às estratégias da instituição.
• Monitorar e rebalancear as carteiras de investimento dos clientes, ajustando-as às mudanças de mercado e objetivos.
• Manter-se atualizado sobre o mercado financeiro, produtos de investimento (renda fixa, variável, fundos, previdência) e regulamentação.
• Oferecer suporte consultivo contínuo aos clientes, esclarecendo dúvidas e prestando informações relevantes.
• Garantir a conformidade com as normas regulatórias da CVM, ANBIMA e Banco Central em todas as operações.

Requisitos

• Para ingressar o candidato deve ter a prova ANCORD realizada;
• Pacote office;
• Habilidade em prospecção, relacionamento e gestão de carteira de clientes de alta renda;
• Ensino médio completo;

Habilidades

• Análise de Investimentos
• Gestão de Carteiras
• Renda Fixa e Variável
• Fundos de Investimento
• Previdência Privada
• Planejamento Financeiro
• Regulamentação CVM/ANBIMA
• Excel Avançado
• CRM Financeiro

Informações da vaga

• Salário: R$ 6000.00
• Modalidade: ON-SITE