Assessor de Investimentos

KAT Investimentos; Jundiaí; Presencial; BRL 50.000 - 90.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro busca Assessores de Investimentos dedicados para se juntar à sua equipe em Jundiaí. Esta função envolve o desenvolvimento de relacionamentos sólidos com os clientes, compreendendo suas necessidades financeiras e recomendando estratégias de investimento personalizadas. O candidato ideal terá experiência no setor financeiro e habilidades analíticas excepcionais. A KAT Investimentos oferece um ambiente colaborativo e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo, tornando-se uma escolha ideal para quem deseja fazer a diferença no mercado financeiro.

Serviços

Ambiente de trabalho dinâmico

Oportunidades de desenvolvimento profissional

Estrutura completa para atendimento

Valorização do conhecimento e inovação

Qualificações

• Experiência comprovada como Assessor de Investimentos ou função similar.
• Capacidade de conduzir conversas sobre investimentos com clientes.

Responsabilidades

• Desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes.
• Recomendar estratégias de investimento e produtos financeiros.
• Monitorar carteiras de investimento e ajustar estratégias conforme necessário.

Conhecimentos

Análise de perfil do cliente

Comunicação verbal e escrita

Pensamento crítico

Gerenciamento de CRM

Habilidade analítica

Formação académica

Certificação Ancord

Certificações CEA e/ou CFP

Descrição da oferta de emprego

A KAT Investimentos tem como propósito oferecer soluções financeiras completas e personalizadas aos nossos clientes, com transparência, confiabilidade e sustentabilidade. Fundada por Ewerson Padovan, um líder apaixonado e experiente no mercado financeiro, nossa empresa reúne especialistas dedicados que operam em diversos segmentos desse mercado. Nosso ecossistema integrado conecta nossos clientes às melhores oportunidades financeiras, garantindo uma experiência única e personalizada.

Descrição da posição:

Estamos em busca de Assessores de Investimentos comprometidos e com experiência para integrar nossa equipe na KAT Investimentos. Nesta função, você será responsável por desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes, compreendendo suas necessidades financeiras e objetivos de investimento. Realizará análises detalhadas do perfil do cliente, avaliando sua tolerância ao risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros para recomendar estratégias de investimento adequadas e produtos financeiros que atendam às suas necessidades específicas.

Responsabilidades:

1. Desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes, proporcionando um serviço personalizado de alto nível.
2. Realizar análises detalhadas do perfil do cliente para compreender suas necessidades, tolerância ao risco e objetivos financeiros.
3. Recomendar estratégias de investimento e produtos financeiros que se alinhem aos objetivos individuais de cada cliente.
4. Monitorar continuamente as carteiras de investimento dos clientes e ajustar as estratégias conforme necessário para garantir a conformidade com seus objetivos financeiros e as condições de mercado em evolução.
5. Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro, regulamentações e produtos de investimento para fornecer aconselhamento informado e de alta qualidade aos clientes.
6. Cumprir todos os requisitos regulatórios e éticos relacionados à atividade de assessoria de investimentos.

Requisitos:

1. Experiência comprovada como Assessor de Investimentos ou função similar no setor financeiro.
2. Certificação Ancord obrigatória; certificações CEA e/ou CFP serão consideradas como diferenciais.
3. Experiência em atuação "hunter" e capacidade comprovada de conduzir tecnicamente e comercialmente conversas sobre investimentos.
4. Habilidade analítica para analisar indicadores de carteira e tomar decisões ágeis.
5. Pensamento crítico, foco em solução, flexibilidade e habilidade de gerenciamento de tempo.
6. Habilidades de comunicação verbal e escrita.
7. Capacidade de gerenciar CRM, incluindo novos cadastros, análises e aplicação de estratégias comerciais.

O que oferecemos:

1. Um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.
2. Oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional e treinamento especializado.
3. Estrutura completa para atender você e seus clientes.
4. Participação em uma empresa que valoriza o conhecimento, a inovação e a confiança.

Se você é apaixonado pelo mercado financeiro, possui habilidades excepcionais de relacionamento e está em busca de uma oportunidade desafiadora na qual possa fazer a diferença, envie seu currículo para nós. Junte-se à KAT Investimentos e faça parte de uma equipe comprometida em proporcionar sucesso financeiro aos nossos clientes.

Localização: Jundiaí, SP

Tipo de emprego: Tempo integral, presencial

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