Assessor(a) de Investimentos Senior | ABC Paulista

Wiser | BTG Pactual; Santo André; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma das principais estruturas credenciadas ao BTG Pactual busca um Assessor(a) de Investimentos Sênior. O profissional será responsável por construir e manter relacionamentos com clientes de alta renda, oferecer consultoria financeira e atender a uma carteira ativa de R$ 30 milhões. Com autonomia real e suporte completo, esta é uma oportunidade para acelerar a carreira em um ambiente de alta performance.

Serviços

Modelo de trabalho remoto

Plano de carreira estruturado

Bonificações por metas de captação

Qualificações

• Experiência mínima de 3 anos no mercado financeiro.
• Certificação Ancord obrigatória (CEA e superiores são diferenciais).
• Carteira ativa mínima de R$ 30 milhões sob relacionamento.

Responsabilidades

• Gestão de relacionamento com clientes de alta renda.
• Prospecção ativa de novos investidores.
• Planejamento financeiro e condução de reuniões.

Conhecimentos

Comunicação

Organização

Persuasão

Disciplina

Formação académica

Ensino superior completo

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Assessor(a) de Investimentos Senior | ABC Paulista

Assessor(a) de Investimentos Senior | ABC Paulista

Assessor de Investimentos e Líder de Equipe

Assessor(a) de Investimentos Sênior | ABC Paulista

Se você possui experiência no mercado financeiro e deseja acelerar sua carreira em um dos maiores ecossistemas de investimentos do país, essa é a sua oportunidade.

A Wiser é uma das principais estruturas credenciadas ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Com um ambiente sólido, suporte completo e autonomia real, oferecemos as condições ideais para que você cresça com consistência e resultado.

• Parceria com o BTG Pactual – maior banco de investimentos da América Latina.
• Ambiente de alta performance com liberdade, meritocracia e crescimento real.
• Incentivo de transição alinhado ao seu histórico e potencial de produção.
• Estrutura One-Stop-To-Shop robusta, com soluções em crédito, previdência, offshore, carteiras administradas e mais.
• Especialistas de todas as áreas para apoio técnico.
• Plano de carreira estruturado, com possibilidade real de Partnership.
• Bonificações por metas de captação.

Responsabilidades principais:

• Gestão de relacionamento com clientes e prospects de alta renda.
• Atendimento consultivo, recorrente e com visão de longo prazo.
• Prospecção ativa de novos investidores (com foco em indicações qualificadas).
• Planejamento financeiro, sucessório e de aquisições.
• Condução de reuniões (mapeamento, proposta e alinhamento).
• Uso diário de CRM para gestão de métricas e previsibilidade comercial.
• Experiência comprovada no mercado financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office), com mínimo de 3 anos de atuação.
• Carteira ativa mínima de R$ 30 milhões sob relacionamento.
• Perfil consultivo, resiliente, com visão estratégica e foco em geração de valor.
• Ensino superior completo (preferencialmente em Marketing, Administração, Economia, Engenharia ou Direito).
• Certificação Ancord obrigatória (CEA e superiores são diferenciais).
• Domínio em asset allocation, cross-selling e capacidade de diversificar receita.
• Habilidades de comunicação, organização, persuasão e disciplina.
• Histórico comprovado de NPS alto.

Informações adicionais:

• Modelo de trabalho remoto, com previsão de atuação híbrida futuramente.
• Escritório será localizado na Alameda São Caetano, 612 – Bairro Jardim, Santo André.

Venha crescer com a Wiser.

Se você busca um novo patamar em sua trajetória profissional, fale com a gente.

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