Assessor Operacional de Investimentos

Acqua Vero; São José dos Campos; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Acqua Vero, empresa consolidada no mercado financeiro, busca um(a) Assessor(a) Operacional de Investimentos. O profissional atuará na fidelização e monitoramento de clientes, oferecendo atendimento personalizado e identificando oportunidades de investimento. É necessário estar em graduação relevante e ter interesse em finanças.

Qualificações

• Graduação em andamento nas áreas relevantes.
• Desejável conhecimento em produtos de investimento.
• Interesse em obter a certificação Ancord.

Responsabilidades

• Realizar atendimentos personalizados focados na fidelização.
• Identificar e propor investimentos para saldos parados.
• Atuar com foco em clientes de alto potencial de crescimento.

Conhecimentos

Atendimento personalizado

Monitoramento de investimentos

Comunicação eficaz

Formação académica

Graduação em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Sobre a empresa

Desde 2012 no mercado, a Acqua Vero nasceu com a missão de transformar o mercado de investimentos brasileiro, oferecendo as melhores soluções financeiras e possibilitando a liberdade de escolha de acordo com o perfil de cada investidor. Contamos com uma equipe de mais de 200 profissionais altamente capacitados e antenados nos principais produtos do mercado financeiro, para oferecer soluções diversificadas e eficientes aos nossos clientes.

Sobre a vaga

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) Operacional de Investimentos para atuar de forma estratégica na fidelização, ativação e engajamento da base de clientes, com foco em atendimento personalizado, acompanhamento proativo de oportunidades de investimento e comunicação de eventos financeiros relevantes. Se você tem perfil consultivo, foco no cliente e interesse no mercado financeiro, essa vaga é para você.

Principais responsabilidades:

• Realizar atendimentos personalizados e proativos com foco em fidelização;
• Enviar felicitações, alertas de vencimento e informações relevantes ao cliente;
• Monitorar saldos negativos e sugerir ações de regularização;
• Identificar e propor investimentos para saldos parados;
• Divulgar semanalmente oportunidades de investimento;
• Atualizar base de clientes e contatos da comunidade digital;
• Compartilhar relatórios mensais de performance da carteira;
• Reativar contas e estimular novos aportes;
• Orientar sobre o uso do chat BTG e demais canais de atendimento;
• Atuar com foco em clientes de alto potencial de crescimento.
  
  

Requisitos:

• Graduação em andamento nas áreas de Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
• Desejável conhecimento em produtos de investimento, CRM e estratégias de ativação;
• Possuir a certificação Ancord ou ter interesse em obtê-la.
  
  

Modalidade de trabalho: Presencial (São José dos Campos)

Modelo de contratação: Associado

Venha fazer parte de uma das principais empresas de serviços financeiros do país!