Assessor(a) de Investimentos com foco comercial

Sublime Desenvolvimento Humano; Chapecó; Presencial; BRL 30.000 - 70.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora busca um assessor de investimentos para atuar em um ambiente dinâmico e desafiador. Este profissional será responsável por captar e alocar investimentos, auxiliando clientes na gestão de seus portfólios e oferecendo produtos financeiros. Com um foco em resultados e uma abordagem centrada no cliente, o assessor desenvolverá estratégias personalizadas e monitorará o desempenho dos investimentos. Se você possui uma sólida formação em finanças e paixão por ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros, esta é a oportunidade ideal para você. Venha fazer parte de uma equipe que valoriza o conhecimento e o crescimento profissional.

Qualificações

• Formação em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças.
• Experiência sólida em gestão de investimentos e atendimento a clientes de alta renda.

Responsabilidades

• Atender clientes existentes e potenciais, discutindo metas de investimento.
• Realizar análises financeiras e desenvolver estratégias de investimento personalizadas.

Conhecimentos

Gestão de Investimentos

Análise Financeira

Comunicação Eficaz

Inteligência Emocional

Negociação

Formação académica

Administração

Economia

Engenharia

Finanças

Ferramentas

Certificações ANCORD

CPA-20

CEA

CFP

Descrição da oferta de emprego

Realizar captações e alocações de investimento e negócios.

Objetivo do cargo: Realizar captações e alocações de investimento e negócios.

Auxiliar cliente no direcionamento das alocações de investimentos. Oferecer também produtos de crédito, sucessão patrimonial e câmbio. Ter entendimento sobre mercado financeiro e gostar de atuar com pessoas.

Responsabilidades:

1. Atendimento ao Cliente: O assessor de investimentos deve passar uma parte significativa do seu tempo atendendo clientes existentes e potenciais. Isso pode envolver reuniões presenciais, telefonemas, e-mails ou videoconferências para discutir as metas de investimento, fornecer atualizações sobre o desempenho dos investimentos e responder a quaisquer perguntas ou preocupações.
2. Análise Financeira: O assessor de investimentos realiza análises financeiras detalhadas para avaliar as necessidades financeiras e os objetivos de cada cliente. Isso pode incluir a revisão de declarações financeiras, avaliação do perfil de risco do cliente e identificação de oportunidades de investimento que se alinhem com os objetivos do cliente.
3. Desenvolvimento de Estratégias de Investimento: Com base na análise financeira, o assessor de investimentos desenvolve estratégias de investimento personalizadas para cada cliente. Isso pode envolver a alocação de ativos, a seleção de produtos de investimento específicos (como ações, títulos, fundos mútuos, etc.) e a implementação de estratégias de gestão de risco.
4. Monitoramento e Revisão: O assessor de investimentos monitora regularmente o desempenho dos investimentos de cada cliente e revisa as estratégias de investimento conforme necessário. Isso pode envolver a realização de reuniões de acompanhamento periódicas com os clientes para revisar o progresso em relação aos objetivos financeiros e fazer ajustes nas estratégias de investimento, conforme necessário.
5. Educação Financeira: O assessor de investimentos também desempenha um papel importante na educação financeira dos clientes, fornecendo informações sobre conceitos de investimento, produtos financeiros e estratégias de gestão de patrimônio. Isso pode incluir a realização de seminários educacionais, a distribuição de materiais educacionais e a resposta a perguntas dos clientes sobre questões financeiras.

O trabalho de um assessor de investimentos comercial dentro de um escritório de investimentos envolve uma combinação de atendimento ao cliente, análise financeira, desenvolvimento de estratégias de investimento, execução de operações, monitoramento e revisão de investimentos.

Requisitos:

1. Formação completa ou em andamento, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
2. Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
3. Certificações ANCORD, CPA-20, CEA e/ou CFP;
4. Diferencial: ter certificação ANCORD;

Competências técnicas:

1. Conhecimentos sobre mercado financeiro, aplicações em renda fixa, renda variável, mercado internacional e correlações econômicas.
2. Entendimento também sobre sucessão patrimonial e operações de câmbio.

Competências Comportamentais:

1. Visão de sócio (foco em resultados e nas estratégias, e não somente em resolução de problemas); compreensão do negócio;
2. Postura, Capacidade de defender suas ideias, gerenciamento de conflitos;
3. Comunicação efetiva escrita e verbal, habilidades de negociação;
4. Inteligência Emocional;
5. Pensamento analítico;
6. Fit Cultural;
7. Foco no cliente;
8. Goste de desafios.