Vermogensadviseur

Jobat; Wevelgem; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Vermogensadviseur in Wevelgem om structuur aan te brengen in complexe vermogenssituaties. Je analyseert privé- en professioneel vermogen, vastgoed en liquiditeiten en vormt dit tot één geïntegreerd plan met focus op bescherming, groei en overdracht.

Als sparringpartner en vertrouwenspersoon lever je strategisch advies, rekening houdend met fiscale optimalisatie en successieplanning, en bouw je duurzame relaties op in de regio.

Qualifications

• Begrip van privé- en bedrijfsvermogen en vastgoed.
• Inzicht in fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Vaardigheid in het opstellen van geïntegreerde vermogensplannen.

Responsabilités

• Vermogensstructurering detecteren en uitwerken voor privé en vennootschap.
• Vermogensplannen bouwen rekening houdend met levensfases en familiecontext.
• Begeleiding bij sleutelmomenten zoals verkoop, erfenis, herstructurering of pensionering.
• Strategisch advies vertalen naar concrete plannen en sparringpartner blijven.
• Relatieonderhoud met klanten en netwerk in de regio.

Connaissances

Vermogensstructurering

Vermogensplanning

Relatiebeheer

Strategisch denken

Klantgerichtheid

Description du poste

Over onze klant:

In Wevelgem versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Jobomschrijving

Als Vermogensadviseur breng je structuur in complexiteit. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen, vastgoed, liquiditeiten en toekomstige ambities, en verbindt deze elementen tot één samenhangend plan dat bescherming, groei en overdracht combineert. Je bent niet louter adviseur, maar sparringpartner, vertrouwenspersoon en strategisch denker.

Jouw verantwoordelijkheden

• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.


• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.


• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.


• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.


• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.


• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.