Vermogensadviseur

Jobat; Mol; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een vooruitstrevend bankkantoor in Mol een Vermogensadviseur die verder kijkt dan rendement en focust op duurzame vermogensopbouw en een toekomstgericht financieel plan.

Je detecteert kansen op vermogensstructurering en werkt nauw samen met interne en externe specialisten om complexe materie om te zetten in heldere adviezen. Je bouwt duurzame relaties op in het regionale ondernemersnetwerk en levert een totaaloplossing samen met estate planners en kredietspecialisten.

Qualifications

• Verstand van vermogensstructurering voor privé en vennootschap.
• Vertaalt complexe financiële realiteit naar heldere adviezen.
• Verbindt klantverhaal met toekomstgericht plan.
• Bouwt duurzame relaties in de regio met lokaal netwerk.
• Werkt nauw samen met estate planners en kredietspecialisten.
• Kennis van fiscale optimalisatie en successieplanning.

Responsabilités

• Detecteer opportuniteiten rond vermogensstructurering en werk deze gestructureerd uit.
• Vertaal complexe financiële realiteit naar heldere, uitvoerbare adviezen.
• Begeleid klanten bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming, erfenis of pensionering.
• Bouw langdurige relaties op binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk.
• Werk samen met externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Koppel beleggingsstrategie aan fiscale planning en successieplanning.

Connaissances

Vermogensstructurering

Strategisch advies

Relatiebeheer

Samenwerking met experten

Fiscaliteit en successie

Begeleiding bij sleutelmomenten

Description du poste

Over de opdrachtgever

Voor een vooruitstrevend bankkantoor met sterke regionale verankering in Mol zoeken we een Vermogensadviseur die verder kijkt dan rendement alleen. Hier draait het niet om producten, maar om strategie; niet om snelle transacties, maar om duurzame vermogensopbouw. Ondernemers, vrije beroepen en vermogende families rekenen er op een adviseur die hun verhaal begrijpt én vertaalt naar een toekomstgericht financieel plan.

Jobomschrijving

In deze rol detecteer je opportuniteiten rond vermogensstructurering en werk je nauw samen met interne en externe specialisten. Je vertaalt complexe materie naar heldere, uitvoerbare adviezen.

Jouw verantwoordelijkheden

• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.