Relatiebeheerder Vermogen

CTRL-F; Kapellen; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F zoekt in Kapellen een gedreven relatiebeheerder Vermogen om klanten te adviseren over beleggingen en vermogensopbouw. Je bouwt langdurige relaties op, coördineert meerdere dossiers en volgt de klantenportefeuille actief op.

Je analyseert financiële situaties, werkt strategieën uit en zorgt voor duidelijke financiële documenten. Je denkt proactief mee over fiscale en juridische optimalisaties en draagt bij aan een sterke teamdynamiek.

Qualifications

• Klantadvies over beleggingen en vermogensopbouw.
• Analyseren financiële situatie van klanten en strategie voorstellen.
• Dossiers coördineren en portefeuille opvolgen.

Responsabilités

• Prospecteren en beheren van klantenportefeuille.
• Opvolggesprekken plannen en langetermijnrelaties opbouwen.
• Ondersteunen bij fiscale en juridische optimalisaties voor klanten.
• Zorgen voor een vlotte kantoorwerking en commerciële acties voorstellen.

Connaissances

Relatiebeheer

Beleggen

Klantadvies

Formation

HBO/Universitair diploma financiën

Description du poste

**Je geld goed beheren en aan de toekomst denken: twee basisprincipes voor een financieel comfortabel leven**.

Jij kunt hun klanten daarbij helpen als jij de nieuwe relatiebeheerder Vermogen wordt bij onze klant in Kapellen!

Je gaat in gesprek met klanten, luistert naar hun verhaal en bekijkt samen met hen waar zij nood aan hebben. Jouw advies helpt hen financieel op weg.

& je komt terecht in een **hecht team** met collega’s die **elkaar motiveren en steunen** en die onvoorwaardelijk klaarstaan voor hun klanten.

Jouw rol in het team:

• **Opportuniteiten** spot jij meteen;
• Je coördineert **verschillende dossiers** en volgt de **klantenportefeuille** op;
• De behoeften van je klanten zijn jouw prioriteit. Je bouwt een **langetermijnrelatie** uit met je klanten en neemt geregeld contact op met hen voor een **opvolggesprek**;
• Je zorgt mee voor een **vlotte algemene werking** van het kantoor en zet mee **commerciële acties** op;
• Je **deelt jouw kennis** met je collega’s;
• **Klanten adviseren** over beleggingen en vermogensopbouw;
• De **financiële situatie analyseren** en een strategie uitwerken;
• Financiële documenten opstellen, controleren en bezorgen;
• Proactief meedenken over **optimalisaties op fiscaal en juridisch vlak**;