Relatiebeheerder Vermogen

Jobat; Brecht; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Bank (onbekend) zoekt een Relatiebeheerder Vermogen om vermogende klanten te adviseren over opbouw, behoud en overdracht van vermogen. U bouwt duurzame relaties op en werkt nauw samen met interne specialisten om passende strategieën te formuleren.

Als aanspreekpunt voor klanten draag je bij aan hoge klanttevredenheid, signaleren van kansen en uitbreiding van relaties, terwijl administratieve opvolging en dossiers zorgvuldig gebeuren.

Qualifications

• Kandidaten hebben aantoonbare ervaring met vermogensbeheer of financieel advies.
• Kennis van klantrelatieopbouw en proactief advies is vereist.
• Sterke communicatieve vaardigheden en klantgericht handelen.

Responsibilities

• Eerstelijns aanspreekpunt voor vermogende klanten.
• Adviseer over vermogensopbouw, -behoud en -overdracht.
• Werk samen met specialisten voor passende strategieën.
• Signaleren van commerciële kansen en opvolgen van dossiers.

Skills

Klantrelaties

Vermogensbeheer

Commerciële kansen signaleren

Relatiebeheer

Education

Bachelor in Financiën of Economie

Tools

CRM-systeem

Excel

Job description

Dit bankkantoor in Brecht biedt een toegankelijke plek waar particulieren en ondernemers terechtkunnen voor hun dagelijkse bankzaken en financieel advies. Klanten kunnen er ondersteuning krijgen bij onderwerpen zoals sparen, beleggen, kredieten en verzekeringsgerelateerde vragen, waarbij indien nodig wordt samengewerkt met interne specialisten om een passend antwoord te bieden.

Het kantoor combineert persoonlijk contact op afspraak met digitale bankdiensten, zodat klanten flexibel hun financiële zaken kunnen beheren. Daarnaast wordt er ingezet op het opvolgen van klantendossiers en het begeleiden van klanten bij hun financiële keuzes, zowel op korte als lange termijn.

Jobomschrijving

Ben jij een gedreven professional met een passie voor vermogensbeheer en klantrelaties? Heb je oog voor detail én gevoel voor persoonlijke service? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als Relatiebeheerder Vermogen ben je het eerste aanspreekpunt voor onze vermogende klanten. Je bouwt duurzame relaties op en onderhoudt deze actief. Je adviseert klanten over hun financiële situatie en denkt proactief mee over vermogensopbouw, -behoud en -overdracht. Samen met specialisten stel je passende strategieën op die aansluiten bij de doelstellingen van de klant.

e werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Signaleren van commerciële kansen en inspelen op marktontwikkelingen;
• Zorgdragen voor een hoge klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening;
• Actief genereren van nieuwe klanten en uitbreiden van bestaande klantrelaties;
• Administratieve verwerking en opvolging van dossiers volgens interne procedures;
• Detecteren van klantbehoeften en doorverwijzen naar gespecialiseerde collega’s (zoals verzekeringen of andere financiële diensten);