Junior Financieel Adviseur: Groei naar eigen portefeuille

SELECTIC; Haacht; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

SELECTIC is op zoek naar een financieel adviseur die klanten helpt bij beleggen, vermogensopbouw en financiële planning. Je bouwt aan relaties, beheert een portefeuille en bespreekt verzekeringen, pensioenen en kredieten.

Je werkt vanuit het kantoor en bezoekt klanten thuis; periodiek ondersteun je een nabijgelegen kantoor. Je proactieve instelling en commerciële doelstellingen passen bij deze rol.

Qualifications

• Interesse in beleggen en financiële keuzes.
• Bereid om klantenrelaties uit te bouwen en portefeuille te beheren.
• Bereid om zelfstandig op klanten af te stappen en doelgericht te werken.

Responsibilities

• Beleggingen en vermogensopbouw: cliëntenportefeuilles samenstellen die aansluiten bij doelstellingen.
• Bescherming van vermogen en gezin: bespreken van passende verzekeringen.
• Pensioenvoorbereiding en fiscale optimalisatie voor klanten.
• Financiering van projecten: zoeken naar kredietoplossingen bij plannen.
• Beheer van portefeuille van ca. 400 klanten en actieve opvolging.
• Werk vanuit kantoor en bezoek klanten thuis; af en toe nabijgelegen kantoor ondersteunen.
• Kansen zien, gesprekken omzetten in oplossingen en nieuwe klanten aantrekken.

Skills

Beleggingsadvies

Vermogensopbouw

Verzekeringen

Pensioenplanning

Kredietoplossingen

Portefeuillebeheer

Klantrelaties

Netwerken

Job description

SELECTIC is op zoek naar een financieel adviseur die klanten helpt bij beleggen, vermogensopbouw en financiële planning. Je bouwt aan relaties, beheert een portefeuille en bespreekt verzekeringen, pensioenen en kredieten.

Je werkt vanuit het kantoor en bezoekt klanten thuis; periodiek ondersteun je een nabijgelegen kantoor. Je proactieve instelling en commerciële doelstellingen passen bij deze rol.