Financieel Adviseur Bank & Beleggingen

Kantoor Baes; Westvleteren; On-site; EUR 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

Kantoor Baes zoekt een financieel adviseur die klanten persoonlijk en professioneel begeleidt bij hun bank- en beleggingsvragen. Je bouwt duurzame klantrelaties op en werkt mee aan de commerciële doelstellingen van het kantoor.

Je detecteert behoeften, geeft advies en bereidt dossiers voor, terwijl je samenwerkt met collega’s en de verzekeringsafdeling. Er ligt ruimte om geleidelijk meer verantwoordelijkheid te nemen binnen het kantoor.

Qualifications

• Klanten ontvangen en adviseren over dagelijkse bankzaken en beleggingen.
• Begeleiding bij opstellen van passende beleggingsoplossingen.
• Actief meedenken over commerciële doelstellingen en quota van het kantoor.

Responsibilities

• Klanten ontvangen en adviseren over dagelijkse bankzaken.
• Begeleiden van belegginggesprekken en advies op maat uitwerken.
• Opvolgen van bestaande klanten en inspelen op hun financiële behoeften.
• Bijdragen aan commerciële doelstellingen en kantoorquota realiseren.
• Proactief contacten leggen voor adviesgesprekken en opportuniteiten.
• Voorbereiden en opvolgen van klantendossiers en communicatie over bankproducten.

Skills

Commerciële vaardigheden

Klantgericht

Relatiebeheer

Verkoopervaring

Beleggingsadvies

Kredietgesprekken

Administratieve opvolging

Teamwerk

Job description

Als financieel adviseur ben je een commercieel en klantgerichte professional die graag lange termijnrelaties uitbouwt. Op termijn wensen we een **medekantoorverantwoordelijke** die verantwoordelijk is voor de bank en zijn medewerkers.

Je wordt een belangrijke schakel binnen ons bankkantoor en zal voornamelijk instaan voor het begeleiden van klanten bij hun financiële vragen en het uitbouwen van duurzame klantenrelaties.

Het takenpakket zal onder andere bestaan uit:

• klanten ontvangen en adviseren over hun dagelijkse bankzaken;
• actief meewerken aan beleggingsgesprekken en klanten begeleiden bij het uitwerken van een passende beleggingsoplossing;
• bestaande klanten opvolgen en actief inspelen op hun financiële behoeften;
• mee instaan voor het behalen van de commerciële doelstellingen en quota binnen het kantoor;
• klanten proactief contacteren voor adviesgesprekken en commerciële opportuniteiten;
• voorbereiden en opvolgen van klantendossiers;
• klanten informeren over de verschillende bankproducten en diensten;
• op termijn ook kredietgesprekken en kredietdossiers opnemen binnen het takenpakket;
• samenwerken met collega's binnen het kantoor en met de verzekeringsafdeling;
• zorgen voor een correcte administratieve opvolging van de dossiers.

We zoeken iemand die niet alleen graag met cijfers en financiële producten werkt, maar ook graag met mensen in gesprek gaat, luistert naar hun behoeften en hen op een professionele en persoonlijke manier begeleidt.

De functie biedt bovendien de mogelijkheid om geleidelijk meer verantwoordelijkheid op te nemen binnen het kantoor.