Junior Expert Life & Pension

NIKKI HANSENS & CO; Antwerpen; On-site; EUR 42,000 - 70,000; Full time

Job summary

NIKKI HANSENS & CO in Antwerpen zoekt een ervaren financieel planner om klanten te begeleiden bij het optimaliseren van hun financiële situatie en vermogen. Je analyseert noden, stelt geïntegreerde totaalplannen op en behandelt beleggings-, verzekerings- en kredietproducten.

Je bouwt duurzame relaties op, werkt samen met accountants en bankiers en beheert actief een portefeuille binnen een gereglementeerd kader, met aandacht voor fiscale inzichten en langetermijn waardecreatie.

Qualifications

• Kennis van financiële producten zoals beleggingen, kredieten en verzekeringen.
• Klantgerichte aanpak met oog voor regelgeving en transparantie.
• Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om behoeften van klanten te vertalen naar concrete plannen.

Responsibilities

• Beheer en ontwikkel dagelijks de portefeuille van klanten.
• Bouw duurzame vertrouwensrelaties op en bereik commerciële doelstellingen binnen wettelijke kaders.
• Begeleid klanten bij optimaal financieel plan en vermogensopbouw, met aandacht voor fiscale aspecten.
• Draag bij aan geïntegreerde totaalplannen met diverse financiële producten en diensten.
• Schakel met accountants, advocaten en beleggingsadviseurs als nodig om klanten te ondersteunen.

Skills

Portefeuillebeheer

Commercieel inzicht

Adviesvaardigheden

Relatiebeheer

Job description

Onze klant is een toonaangevende financiële dienstverlener die zowel ondernemers als particulieren ondersteunt bij het beschermen, opbouwen en optimaliseren van hun financiële toekomst. Ze bieden een breed gamma aan oplossingen, waaronder verzekeringen, woonkredieten, beleggingen en pensioenplanning. Een klantgerichte aanpak met focus op transparantie, onafhankelijk advies en duurzame lange termijn relaties staan centraal.

Om het netwerk van gespecialiseerde adviseurs uit te breiden zijn we op zoek naar verschillende profielen in diverse regio’s. Innovatie, professionaliteit en persoonlijke begeleiding vormen de kern van de samenwerking voor kandidaten en klanten.

• Je beheert en ontwikkelt dagelijks de portefeuille van je klanten.
• Je bouwt een duurzame vertrouwensrelatie op, volgt hen persoonlijk op en benut kansen om je commerciële doelstellingen te realiseren, steeds met respect voor hun behoeften en de geldende wetgeving.
• Als financieel planner begeleid je klanten bij het optimaliseren van hun financiële situatie en vermogen.
• Je stelt een geïntegreerd totaalplan op dat hen helpt hun levensdoelen te bereiken, met aandacht voor een gezonde financiële structuur en bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen.
• Je analyseert de financiële en vermogenssituatie van klanten, brengt hun noden in kaart en werkt samen een concreet actieplan uit. Daarbij adviseer je over een breed gamma aan financiële producten en diensten, zoals beleggingsoplossingen, levensverzekeringen en kredietproducten. In je advies verwerk je relevante elementen uit het fiscaal recht, vennootschapsrecht en successieplanning.
• Je biedt onafhankelijk en persoonlijk advies, afgestemd op zowel de privé- als professionele context van de klant.
• Daarnaast fungeer je als schakel tussen de klant en andere specialisten, zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs. Zo begeleid je hen doorheen alle belangrijke fases van hun leven.
• Tot slot beheer en ontwikkel je actief het aan jou toevertrouwde klantenbestand.
• Je onderhoudt regelmatige persoonlijke contacten en bouwt aan langdurige relaties, terwijl je opportuniteiten benut om je commerciële doelstellingen te behalen binnen een strikt gereglementeerd kader