Conseiller en investissements & assurance vie

Digital Talent Hunters; Waver; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Avantages extralégaux

Résumé du poste

Digital Talent Hunters recherche un profil expérimenté en conseil patrimonial pour accompagner un portefeuille d’investisseurs au sein d’une structure indépendante, axée sur la qualité du conseil et l’autonomie.

CDI à temps plein à Wavre (Nord), rémunération attractive et possibilités de formation continue, avec développement de portefeuilles et collaboration avec des experts.

Qualifications

• Plusieurs années d'expérience en conseil en investissements bancaires et/ou assurance vie.
• Bonne maîtrise des produits financiers et des branches 21, 23 et 26.
• Agréments PCP requis en banque et investissements ainsi qu'en assurances.
• Capacité à gérer un portefeuille de manière autonome et à instaurer une relation de confiance avec les clients.
• Intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et l'évolution de la réglementation.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients investisseurs.
• Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Conseiller en placements bancaires et en assurance vie (branches 21, 23 et 26).
• Suivre les portefeuilles : arbitrages, réallocations, reporting et gestion administrative.
• Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux et successoraux, avec des experts.
• Développer la relation commerciale avec les clients et prospects, tout en veillant au respect des obligations de conformité.

Connaissances

Conseil en investissements

Produits financiers

Agréments PCP

Gestion de portefeuille

Conformité et reporting

Description du poste

Vous êtes conseiller en investissements, spécialiste en assurance vie ou professionnel du conseil patrimonial ? Vous avez envie de mettre votre expertise au service d'une relation client durable, dans une structure à taille humaine où l'autonomie et la qualité du conseil ont une réelle importance ?

Je recrute actuellement, pour une structure indépendante active dans les domaines de la finance et de l'assurance, un profil expérimenté souhaitant s'investir dans un projet professionnel à long terme.

Votre mission :

• Gérer et développer un portefeuille de clients investisseurs.
• Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées aux objectifs et au profil de chaque client.
• Conseiller en placements bancaires et en assurance vie (branches 21, 23 et 26).
• Assurer le suivi des portefeuilles : arbitrages, réallocations, reporting et gestion administrative.
• Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux et successoraux, en collaboration avec des experts spécialisés.
• Développer la relation commerciale avec les clients et prospects, tout en veillant au respect des obligations de conformité.

L'environnement proposé :

Vous rejoindrez une organisation indépendante, à taille humaine, qui privilégie la qualité du conseil à la vente de produits. Vous travaillerez en lien direct avec les associés et une équipe de professionnels expérimentés, dans un environnement favorisant l'autonomie, les échanges et le développement continu des compétences.

Le profil recherché :

• Plusieurs années d'expérience en conseil en investissements bancaires et/ou assurance vie.
• Bonne maîtrise des produits financiers et des branches 21, 23 et 26.
• Agréments PCP requis en banque et investissements ainsi qu'en assurances.
• Capacité à gérer un portefeuille de manière autonome et à instaurer une relation de confiance avec les clients.
• Intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et l'évolution de la réglementation.

CDI à temps plein, du lundi au vendredi.

Région de Wavre (Nord), dans une nouvelle agence moderne en préparation.

Package salarial attractif et avantages extralégaux.

Un cadre de travail convivial, une équipe d'experts et des possibilités de formation continue.

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre expertise en investissements et en conseil patrimonial ?