Advisor Life Planning

WILINK; Brussel Hoofdstad; Sur place; EUR 42 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Avantages extra-légaux

Primes commerciales

Contrat CDI ou indépendant

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Advisor Life&Pension and Invest pour gérer et développer un portefeuille de clients à Bruxelles. Le candidat idéal doit avoir au minimum 3 ans d'expérience dans le conseil financier, un diplôme pertinent, et des compétences en gestion de relations avec les clients. Le poste offre un contrat CDI ou indépendant, avec un salaire fixe et des primes potentielles dans un environnement de travail dynamique.

Qualifications

• Diplôme nécessaire pour conseiller dans le domaine financier.
• Minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le conseil financier.
• Capacité à gérer des relations de confiance avec les clients.
• Esprit d’écoute, empathie, initiative et sens de l’organisation.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille de valeurs mobilières de vos clients.
• Agir en tant que planificateur financier et conseiller les clients.
• Prospecter activement de nouveaux clients et maintenir des relations.
• Évaluez la situation financière et patrimoniale et conseillez sur les produits et services financiers (placements, assurance-vie, crédits).
• Assurez le lien entre clients et spécialistes (comptable, avocat, banquier) et accompagnez les clients à chaque étape.
• Suivez les dossiers jusqu’à leur réalisation et développez le portefeuille au quotidien.
• Participez aux actions commerciales et réseaux locaux pour soutenir l’image de l’entreprise.

Connaissances

Sens de l'écoute

Compétences en négociation

Autonomie

Méthode et organisation

Orientation client

Organisation

Formation

Bachelor/master à orientation économique, juridique ou commerciale

Description du poste

A travers ses 13 bureaux et grâce à l’expertise de ses 250 collaborateurs, Wilink apporte des solutions adaptées aux besoins de ses 110.000 clients, qu’ils soient particuliers, indépendants ou entreprises. Que ce soit pour la protection des risques (via son pôle de courtage en assurance), en termes de prévoyance (préparation à la pension, ou constitution de patrimoine), par rapport à la gestion des placements, ou encore pour des solutions de crédits (hypothécaires ou prêts à tempérament), Wilink les accompagne à chaque étape de leur vie financière.

Nous recrutons un Advisor Life&Pension and Invest pouvant travailler soit de Bruxelles, soit du Brabant Wallon (m/f/x).

Responsabilités

Vous gérez et développez, au quotidien, le portefeuille de valeurs mobilières de vos clients, vous établissez une relation de confiance et les rencontrez personnellement. Vous saisissez les opportunités pour atteindre vos objectifs commerciaux, dans le respect des besoins du client et des législations en vigueur.

• Vous agissez en tant que planificateur financier pour vos clients et les aider à optimiser leur situation financière et leur patrimoine en tenant compte de tous les aspects financiers. Vous mettez en place un plan global afin de les aider réaliser leurs projets de vie, grâce à une gestion saine de leurs finances tout en prévoyant les imprévus.
• Vous évaluez la situation financière et patrimoniale de nos clients, analysez leurs besoins et bâtissez ensemble un plan d’action. Dans ce but, vous conseillez le client sur tout un éventail de produits et de services financiers, tels que produits de placement, d’assurance-vie et de crédit. Dans votre conseil, vous intégrez les aspects de droit fiscal, droit des sociétés et de planification successorale.
• Vous donnez un conseil personnalisé et indépendant et assistez le client dans sa planification financière, en y intégrant les aspects de droit fiscal, droit des sociétés et de planification successorale. Vous prenez en compte sa situation personnelle, tant privée que professionnelle.
• Vous faites le pont entre vos clients et les autres spécialistes (comptable, avocat, banquier et conseiller en placements) et guidez vos clients dans toutes les étapes de votre vie.
• Vous gérez et développez, au quotidien, le portefeuille de clients qui vous est confié. Vous établissez une relation de confiance avec les clients et les rencontrez personnellement. Vous saisissez les opportunités pour atteindre vos objectifs commerciaux, dans le respect des besoins du client et des législations en vigueur.

Vos tâches principales

• Vous assurez proactivement la gestion d\'un portefeuille de clients existants. Pour ce faire, vous recevez et visitez les clients en vue de les informer et de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leur situation personnelle auprès d\'un de nos partenaires financiers.
• Vous augmentez les avoirs sous gestion, la bonne tenue du portefeuille, et en informez régulièrement les clients afin de les fidéliser.
• Vous prospectez activement de nouveaux clients.
• Vous participez aux actions commerciales préconisées, events et networking.
• Vous prenez une place active dans les réseaux locaux pour soutenir de manière commerciale l’image positive de la société.
• Vous suivez chaque dossier introduit jusqu’à sa réalisation.
• Vous assurez le cross et le up selling vers les autres départements et vos collègues.
• Vous vous maintenez à jour en ce qui concerne les législations fiscales et financières.

Profil recherché

• Vous disposez des agréments nécessaires pour conseiller les clients dans le domaine financier.
• Vous démontrez une expérience professionnelle commerciale dans le conseil financier de minimum 3 ans.
• Vous êtes titulaire d’un bachelor/master à orientation économique, juridique ou commerciale.
• Vous avez le sens de l’écoute et êtes empathique.
• Vous faites preuve d\'initiative, d\'autonomie, de méthode et d\'organisation.
• Vous avez des compétences en négociation.
• Vous êtes avant tout orienté vers le client.
• Les résultats à atteindre vous motivent.

Notre offre

• Une fonction enrichissante comportant des responsabilités.
• Un job diversifié dans une atmosphère de travail dynamique et conviviale.
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein ou un contrat avec statut d\'indépendant.
• Un salaire fixe et la possibilité d’obtenir des primes commerciales.
• Une rémunération attrayante assortie d’avantages extra-légaux.