Beleggingsadviseur: Relaties & Vermogensopbouw

Jobat; Ninove; Sur place; EUR 33 000 - 51 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F Finance zoekt een beleggingsexpert in Ninove die een portefeuille beheert met langdurige klantenrelaties. Je analyseert doelstellingen, risicoprofiel en financiële situatie en vertaal complexiteit naar helder advies.

Je begeleidt klanten bij beleggingen en vermogensopbouw, signaleert kansen en werkt samen met collega’s om maatwerkoplossingen te bieden in een professionele, no-nonsense cultuur.

Responsabilités

• Je krijgt een klantenportefeuille in handen waarbij vertrouwen centraal staat.
• Je bouwt relaties op lange termijn uit, volgt de financiële situatie van klanten op en zorgt ervoor dat beleggingsoplossingen aansluiten bij hun doelstellingen, verwachtingen en risicoprofiel.
• Je begeleidt klanten bij hun beleggingen en vermogensopbouw.
• Je brengt de financiële doelstellingen en behoeften van klanten helder in kaart.
• Je geeft advies over verschillende beleggingsmogelijkheden en vertaalt complexe materie naar een begrijpelijk verhaal.
• Je volgt bestaande klanten actief op en signaleert opportuniteiten wanneer hun financiële situatie of doelstellingen veranderen.
• Je bouwt een vertrouwensrelatie op met klanten en bent hun aanspreekpunt voor beleggingsvragen.
• Je werkt samen met collega's binnen het kantoor en maakt gebruik van de beschikbare expertise en tools.
• Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de financiële markten en het beleggingsaanbod.

Description du poste

CTRL-F Finance zoekt een beleggingsexpert in Ninove die een portefeuille beheert met langdurige klantenrelaties. Je analyseert doelstellingen, risicoprofiel en financiële situatie en vertaal complexiteit naar helder advies.

Je begeleidt klanten bij beleggingen en vermogensopbouw, signaleert kansen en werkt samen met collega’s om maatwerkoplossingen te bieden in een professionele, no-nonsense cultuur.