Adviseur levensverzekeringen en beleggingen

Ctrl-F Nv; Rumbeke; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Ctrl-F Nv recherche un Client Advisor Life & Invest pour gérer et conseiller un portefeuille de clients sur les assurances vie et les investissements. Vous aiderez à constituer l’épargne retraite et le patrimoine, expliquerez les aspects fiscaux et financiers, et entretiendrez des relations à long terme.

Le rôle implique aussi de cibler pro-activement des opportunités et de collaborer avec les assureurs et l’équipe interne afin de développer Life & Invest.

Qualifications

• Expérience dans les assurances vie et/ou solutions d’investissement.
• Connaissance solide des 2e et 3e pilier (retraite).
• Profil commercial combiné à une base technique.
• Orientation client et excellente communication.

Responsibilities

• Gérer et conseiller les dossiers vie et investissement des clients.
• Conseiller sur l’épargne retraite et le patrimoine.
• Expliquer les aspects fiscaux et financiers aux clients.
• Contacter pro-activement les clients et détecter des opportunités.
• Établir des relations à long terme avec clients et propriétaires d’entreprises.
• Contribuer au développement de Life & Invest avec les partenaires.
• Collaborer avec assureurs et spécialistes internes.

Skills

Expérience assurance vie

Investissements

2e et 3e pilier

Esprit commercial

Relation client

Communication

Marchés financiers

Education

Baccalauréat

Job description

En tant que Client Advisor Life & Invest, vous serez responsable de la gestion et du conseil au sein de votre portefeuille de clients.

• Gestion et suivi des dossiers liés à l'assurance vie et aux investissements
• Conseiller en matière d'épargne retraite, d'épargne à long terme et de constitution de patrimoine
• Expliquer les aspects fiscaux et financiers aux clients
• Contacter les clients de manière proactive et détecter les opportunités
• Établir des relations à long terme avec les propriétaires d'entreprises et les particuliers
• Contribuer au développement de la section Life & Invest
• Collaborer avec les assureurs et les spécialistes internes

Vous n'êtes pas un simple administrateur, mais un véritable sparring partner doté d'un réflexe commercial. Je weet waar je over spreekt én durft het ook te verkopen.

• Ervaring binnen levensverzekeringen en/ou beleggingsoplossingen
• Sterke kennis van 2de en 3de pijler (pensioenopbouw)
• Commerciële ingesteldheid gecombineerd met technische bagage
• Klantgericht en communicatief sterk
• Zelfstandig en proactief
• Interesse in financiële markten en investeringen
• Bachelor denkniveau

Geen startersrol — men zoekt iemand die inhoudelijk mee kan en tegelijk klanten kan overtuigen.