Adviseur beleggingen en verzekeringen

Ctrl-F Nv; Sint-Andries; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Ctrl-F Nv recherche un conseiller en placements et assurances pour accompagner les clients dans leurs choix et développer leur portefeuille d'investissements.

Vous conseillez les clients sur des solutions d’assurance et vous suivez les portefeuilles existants, en identifiant des opportunités commerciales et en collaborant avec l’équipe.

Qualifications

• Conseiller en placements et assurances, orienté client et résultats.
• Capacité à analyser la situation financière et proposer des solutions.
• Excellentes aptitudes relationnelles et communication structurée.
• Bonne connaissance des produits financiers et d'assurance.

Responsibilities

• Conseiller les clients sur les placements et proposer des solutions adaptées.
• Suivre et optimiser les portefeuilles existants.
• Prendre contact proactivement avec les clients pour identifier des besoins.
• Rechercher des opportunités commerciales dans le portefeuille.
• Conseiller les clients sur des solutions d’assurance et autres besoins financiers.
• Soutenir les dossiers de crédit et autres questions financières.
• Collaborer étroitement avec les collègues pour offrir un service complet.
• Contribuer aux objectifs commerciaux du bureau et développer le portefeuille.
• Montrer maturité et autonomie dans la gestion des dossiers.

Job description

En tant que conseiller en placements et assurances, votre principale mission est d'accompagner les clients dans leurs choix de placements et de développer leur portefeuille. Vous soutenez également les clients pour leurs questions en matière d'assurances et d'autres besoins financiers.

Votre package de tâches comprend notamment :

• Vous conseillez les clients en matière de placements et les aidez à trouver des solutions adaptées à leur situation financière et à leurs objectifs.
• Vous suivez les portefeuilles de placements existants et détectez les opportunités pour les développer ou les optimiser.
• Vous prenez proactivement contact avec les clients pour discuter de leurs besoins financiers et identifier les opportunités potentielles.
• Vous recherchez activement des opportunités commerciales au sein du portefeuille clients existant.
• Vous conseillez également les clients sur des solutions d'assurance et êtes ouvert(e) aux différentes propositions au sein du bureau.
• Vous apportez votre soutien si nécessaire pour les dossiers de crédit et autres questions financières, l'accent étant mis en premier lieu sur les placements et les assurances.
• Vous collaborez étroitement avec vos collègues afin d'offrir aux clients un service aussi complet que possible.
• Vous contribuez aux objectifs commerciaux du bureau et réfléchissez au développement ultérieur du portefeuille clients. Voor deze functie zoeken we vooral iemand met de juiste commerciële ingesteldheid, maturiteit en motivatie. Je hoeft niet noodzakelijk al ervaring te hebben binnen een bankkantoor, maar een eerste relevante werkervaring is wel een pluspunt.
• Je beschikt over een relevante financiële opleiding ou hebt een gelijkwaardige achtergrond door ervaring.
• Je hebt bij voorkeur al een eerste professionele ervaring opgedaan, bijvoorbeeld binnen de banksector, verzekeringen of een andere klantgerichte financiële functie.
• Je hebt een sterke interesse in beleggingen en bent bereid om je kennis verder uit te bouwen.
• Je bent commerciel ingesteld en durft zelf initiatief te nemen om klanten te contacteren en opportuniteiten te bespreken.
• Je staat open voor verschillende financiële producten en denkt mee over oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de klant.
• Je bent voldoende matuur om verantwoordelijkheid op te nemen en zelfstandig aan de slag te gaan.
• Je bent gemotiveerd, leergierig en hebt de drive om jezelf en het kantoor verder te ontwikkelen.
• Je werkt graag samen met collega's en begrijpt dat commerciële resultaten het gevolg zijn van een gezamenlijke inspanning.
• Je communiceert vlot en klantgericht en bouwt graag duurzame klantenrelaties op.
• Je werkt nauwkeurig en volgt gemaakte afspraken en dossiers correct op.