Adviseur beleggingen

Jobat; Sint-Andries; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

Jobat Brugge zoekt iemand die stap voor stap ontwikkelt in beleggingsadvies en vermogensbeheer. Je start met een uitgebreide opleiding en leert geleidelijk hoe je vermogende particuliere klanten begeleidt bij hun financiële keuzes.

Je takenpakket omvat het opbouwen van kennis over beleggingen, het in kaart brengen van klantsituaties, het beheren van een klantenportefeuille en het actief herkennen van commerciële opportuniteiten.

Qualifications

• Start met een grondige opleiding in beleggingsadvies en vermogensbeheer.
• Leer klantenbehoeften in kaart brengen en een portefeuille opbouwen.
• Detecteer commerciële opportuniteiten en bouw klantrelaties proactief op.
• Volg een uitgebreid opleidingstraject met training vanuit het hoofdkantoor in Brussel.

Responsibilities

• Beleggingsproducten en financiële markten leren kennen.
• Klanten in kaart brengen en hun vermogensbehoeften analyseren.
• Portefeuille uitbouwen en beheren voor vermogende particuliere klanten.
• Commerciële opportuniteiten signaleren en opvolgen.
• Klantafspraken plannen en grondig voorbereiden.
• Duurzame klantrelaties opbouwen en proactief opvolgen.
• Deelnemen aan een uitgebreid opleidingstraject vanuit Brussel.

Skills

Beleggingsadvies

Vermogensbeheer

Klantgerichtheid

Job description

Je komt terecht in een zelfstandig bankkantoor met een sterke reputatie en ambitieuze groeiplannen in de regio Brugge. Het team bestaat uit een 12-tal medewerkers, verdeeld over verschillende specialisaties. Binnen het kantoor wordt sterk ingezet op samenwerking, kennisdeling en de verdere ontwikkeling van medewerkers.

Opleiding en doorgroeimogelijkheden krijgen er bijzondere aandacht. Dankzij de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor beschik je over de nodige tools, opleidingen en begeleiding om je kennis verder uit te bouwen.

De werkomgeving combineert een commerciële ingesteldheid met een collegiale teamcultuur. Individuele prestaties en resultaten zijn belangrijk, maar ook de gezamenlijke groei van het kantoor staat centraal.

Jobomschrijving

In deze functie krijg je de kans om je stap voor stap te ontwikkelen binnen beleggingsadvies en vermogensbeheer. Je start met een grondige opleiding en leert geleidelijk hoe je vermogende particuliere klanten begeleidt bij hun financiële keuzes.

Je takenpakket bestaat onder andere uit:

• Je bouwt geleidelijk kennis op over beleggingsproducten, financiële markten en vermogensadvies.
• Je leert de financiële situatie en beleggingsbehoeften van klanten in kaart brengen.
• Je ondersteunt bij het uitbouwen en beheren van een klantenportefeuille.
• Je leert vermogende particuliere klanten begeleiden bij hun financiële keuzes.
• Je detecteert commerciële opportuniteiten en gaat actief op zoek naar bijkomende behoeften.
• Je plant kwalitatieve klantenafspraken in en bereidt deze grondig voor.
• Je bouwt duurzame klantenrelaties op en leert hoe je klanten proactief opvolgt.
• Je neemt deel aan een uitgebreid opleidingstraject, met onder andere opleidingen vanuit het hoofdkantoor in Brussel.

Naarmate je kennis en ervaring groeien, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid binnen je eigen klantenportefeuille. Zo bouw je verder aan je carrière en groei je op termijn door naar een zelfstandige adviesfunctie als Personal Banker.