Adviseur Beleggingen

Ctrl-F Nv; Bocholt; On-site; EUR 52,000 - 76,000; Full time

Job summary

Ctrl-F Nv zoekt een Relatiebeheerder Beleggingen die energie haalt uit klantencontact, beleggingsadvies en het uitbouwen van duurzame klantenrelaties.

Je beheert en ontwikkelt een bestaande klantenportefeuille en bouwt verder aan langetermijnrelaties gebaseerd op vertrouwen en kwalitatief advies. Je denkt proactief mee over groei van het kantoor en werkt nauw samen met vennoten aan complexe dossiers.

Qualifications

• Beleids- en adviesvaardigheden gericht op beleggingen.
• Klantportefeuille beheersen en uitbouwen.
• Proactief signaleren en aangrijpen van opportuniteiten.

Responsibilities

• Begeleiden van klanten bij beleggingsvragen en advies op maat geven.
• Detecteren van commerciële opportuniteiten binnen de portefeuille.
• Proactief contact opnemen met klanten bij behoeften of kansen.
• Voeren van adviesgesprekken over beleggingen en vertalen van complexe materie naar begrijpelijke oplossingen.
• Bouwen aan duurzame klantrelaties en fungeren als vertrouwenspersoon.
• Samenwerken met vennoten aan grotere en complexere dossiers.
• Ruimte nemen om zelfstandig dossiers op te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.
• Meedenken over groei van het kantoor en commerciële ontwikkeling.

Skills

Beleggingsadvies

Klantrelaties

Proactief

Commerciële sensiviteit

Job description

Voor een ambitieus en groeiend bankkantoor zijn we op zoek naar een Relatiebeheerder Beleggingen die energie haalt uit klantencontact, beleggingsadvies en het uitbouwen van duurzame klantenrelaties.

Het kantoor kiest bewust voor een no-nonsense aanpak: open communicatie, korte lijnen en een team dat samen vooruit wil. Geen omgeving met zware individuele targets of een harde commerciële cultuur, maar wel een plek waar ondernemerschap, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal staan.

Jouw functie

Je beheert en ontwikkelt een bestaande klantenportefeuille en bouwt verder aan langetermijnrelaties gebaseerd op vertrouwen en kwalitatief advies.

Concreet:

• Je begeleidt klanten bij hun beleggingsvragen en biedt advies op maat van hun financiële doelstellingen.
• Je detecteert commerciële opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille.
• Je neemt proactief contact op met klanten wanneer je opportuniteiten of bijkomende behoeften vaststelt.
• Je voert adviesgesprekken rond beleggingen en vertaalt complexe materie naar duidelijke en begrijpbare oplossingen.
• Je bouwt duurzame klantenrelaties uit en bent een vaste vertrouwenspersoon voor jouw klanten.
• Je werkt nauw samen met één van de vennoten rond grotere en meer complexe beleggingsdossiers.
• Je krijgt de ruimte om zelfstandig dossiers op te nemen en verantwoordelijkheid te nemen binnen jouw klantenportefeuille.
• Je denkt actief mee na over de verdere groei van het kantoor en draagt bij aan de commerciële ontwikkeling ervan. We zoeken een kandidaat met ervaring binnen beleggen, vermogensadvies of de banksector.
• Je beschikt over minstens 2 jaar ervaring.
• Je hebt interesse in financiële markten en beleggingen.
• Je bent proactief en neemt initiatief.
• Je voelt je comfortabel in een adviserende en commerciële rol.
• Je bouwt gemakkelijk vertrouwen op bij klanten.
• Je communiceert vlot en professioneel.
• Je houdt van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
• Je past binnen een jong, dynamisch en direct team.
• Je bent positief ingesteld en denkt oplossingsgericht