Wealth Advisor - Private Wealth, AI-First Platform

Finary SAS; Ohio; On-site; USD 78,000 - 112,000; Full time

Job summary

Finary recherche un Associate Wealth Advisor pour accompagner des clients dans leurs décisions d’investissement et projets de vie. Vous rejoindrez une équipe en plein développement pilotée par Corentin et Marine, et participerez à la qualité du conseil et à la conformité.

Avec déjà une base d’actifs significatifs et un fort potentiel de croissance, vous serez basé à Paris et collaborerez avec les équipes internes pour offrir une expérience client exceptionnelle et une gestion patrimoniale

Qualifications

• 2 à 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou fintech.
• Solides bases en investissement et allocation d’actifs.
• À l’aise dans une relation client exigeante, avec une forte dimension pédagogique.
• Goût du détail, de la rigueur et du travail bien fait.
• Adhère aux innovations technologiques dans le domaine du Wealth Management.
• Êtes vous-même investisseur et investisseur consciencieux.
• Excellentes compétences orales et écrites, anglais professionnel.
• Basé à Paris et francophone natif (tous deux obligatoires).

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients HNWI dans leurs décisions d’investissement.
• Convertir des leads entrants en apportant un conseil clair, pédagogique et personnalisé.
• Participer au développement de l’activité commerciale en contribuant à la prospection, au suivi des leads et à l’identification de nouvelles opportunités.
• Contribuer à la construction et à l’ amélioration continue de notre offre Finary One.
• Contribuer à la qualité de l’expérience client, en garantissant réactivité, rigueur et clarté.
• Collaborer étroitement avec les équipes internes (ingénierie patrimoniale, gestion, compliance, produit etc).
• Assurer la conformité et la qualité du conseil délivré.

Skills

Gestion de patrimoine

Banque privée

Fintech

Relation client

Job description

Finary recherche un Associate Wealth Advisor pour accompagner des clients dans leurs décisions d’investissement et projets de vie. Vous rejoindrez une équipe en plein développement pilotée par Corentin et Marine, et participerez à la qualité du conseil et à la conformité.

Avec déjà une base d’actifs significatifs et un fort potentiel de croissance, vous serez basé à Paris et collaborerez avec les équipes internes pour offrir une expérience client exceptionnelle et une gestion patrimoniale