Associate Wealth Advisor

Finary SAS; Ohio; On-site; USD 78,000 - 112,000; Full time

Job summary

Finary recherche un Associate Wealth Advisor pour accompagner des clients dans leurs décisions d’investissement et projets de vie. Vous rejoindrez une équipe en plein développement pilotée par Corentin et Marine, et participerez à la qualité du conseil et à la conformité.

Avec déjà une base d’actifs significatifs et un fort potentiel de croissance, vous serez basé à Paris et collaborerez avec les équipes internes pour offrir une expérience client exceptionnelle et une gestion patrimoniale

Qualifications

• 2 à 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou fintech.
• Solides bases en investissement et allocation d’actifs.
• À l’aise dans une relation client exigeante, avec une forte dimension pédagogique.
• Goût du détail, de la rigueur et du travail bien fait.
• Adhère aux innovations technologiques dans le domaine du Wealth Management.
• Êtes vous-même investisseur et investisseur consciencieux.
• Excellentes compétences orales et écrites, anglais professionnel.
• Basé à Paris et francophone natif (tous deux obligatoires).

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients HNWI dans leurs décisions d’investissement.
• Convertir des leads entrants en apportant un conseil clair, pédagogique et personnalisé.
• Participer au développement de l’activité commerciale en contribuant à la prospection, au suivi des leads et à l’identification de nouvelles opportunités.
• Contribuer à la construction et à l’ amélioration continue de notre offre Finary One.
• Contribuer à la qualité de l’expérience client, en garantissant réactivité, rigueur et clarté.
• Collaborer étroitement avec les équipes internes (ingénierie patrimoniale, gestion, compliance, produit etc).
• Assurer la conformité et la qualité du conseil délivré.

Skills

Gestion de patrimoine

Banque privée

Fintech

Relation client

Job description

La mission de Finary

Chez Finary, notre mission est de rendre le pouvoir aux épargnants. Nous construisons une plateforme tout-en-un qui donne aux nouvelles générations d’investisseurs les moyens d’atteindre leurs objectifs. Finary permet à ses utilisateurs de suivre leurs actifs, de gérer leur budget, d’investir leur argent et d’en apprendre davantage sur la finance. Si vous cherchez une équipe ambitieuse qui révolutionne une industrie vieillissante, contactez-nous !

La mission de Finary

Chez Finary, notre mission est de rendre le pouvoir aux épargnants. Nous construisons une plateforme tout-en-un qui donne aux nouvelles générations d’investisseurs les moyens d’atteindre leurs objectifs. Finary permet à ses utilisateurs de suivre leurs actifs, de gérer leur budget, d’investir leur argent et d’en apprendre davantage sur la finance. Si vous cherchez une équipe ambitieuse qui révolutionne une industrie vieillissante, contactez-nous !

Notre fondateur [Mounir] a lancé Finary en 2021. Depuis, Finary a franchi de grandes étapes en atteignant 1 million d'utilisateurs. Nous attachons une véritable importance à l’expérience utilisateur, à la performance et à la transparence. Nous lançons des produits de pointe avec une touche de plaisir. Vous rejoindrez une équipe gagnante, apprendrez énormément, gagnerez un salaire qui peut changer une vie et travaillerez avec des talents d’exception.

Pourquoi maintenant ?

Nous avons annoncé en septembre 2025 une levée de fonds de série B de 25M€, soutenue par des investisseurs de premier plan, dont PayPal Ventures, Hedosophia, Y Combinator et Speedinvest. Nous sommes également soutenus par des fondateurs de classe mondiale tels que Steve Anavi et Alexandre Prot (fondateurs de Qonto), Matthieu Rouif (Photoroom), Eric Demuth (CEO de Bitpanda), Axel Weber (ancien président de l’UBS et de la Banque centrale allemande) et Harsh Sinha (CTO chez Wise).

En mars 2026, Finary a par ailleurs obtenu l'agrément d’Entreprise d’Investissement auprès de l'ACPR. Et depuis juillet 2026, nous sommes l'un des très rares acteurs français à détenir à la fois un agrément d'Entreprise d'Investissement et un agrément MiCA, délivrés par l'AMF.

Il n’a jamais été aussi excitant de rejoindre Finary !

Ce que nous offrons

Chez Finary, vous rejoindrez une équipe de performeurs animés par l’excellence, l’ambition et une mission commune : réinventer la finance personnelle. Nous avançons vite, visons haut et valorisons avant tout la responsabilité individuelle. Notre culture est exigeante, transparente et profondément collaborative. Ce n’est pas pour tout le monde - mais si vous voulez repousser vos limites chaque jour avec des coéquipiers tout aussi déterminés, vous êtes au bon endroit. Découvrez nos valeurs ici

Ce à quoi vous pouvez vous attendre

• Une équipe performante - Travaillez avec des talents d’exception dans toutes les disciplines, dans un environnement qui vous pousse à vous dépasser et à progresser rapidement.
• Responsabilisation - Vous aurez de la liberté, des responsabilités et notre confiance dès le premier jour. Nous recrutons pour le talent, puis nous laissons la place pour agir.
• Un impact concret - Construisez un modèle de gestion de patrimoine qui aide les gens à prendre en main leur avenir financier, un sujet qui concerne tout le monde.
• Une rémunération compétitive - Un package aligné sur votre expérience et votre impact.

À propos du poste

Finary One construit la gestion privée digitale de référence pour une nouvelle génération d’investisseurs exigeants. Notre plateforme combine une vision consolidée du patrimoine, un accompagnement humain de qualité et l’accès à des solutions d’investissement performantes (assurance-vie, comptes-titres, produits structurés, etc.). Toute l’expérience est pensée AI et technology-first : un outil interne unique centralise l’intégralité du contexte client, automatise la préparation des rendez‑vous, les opérations et les contrôles de conformité. Résultat : nos Wealth Advisors consacrent leur temps exclusivement au conseil, sans charge administrative, tandis que nos clients bénéficient d’une expérience instantanée, fluide et d'un niveau d’exécution digne des meilleures banques privées.

Avec déjà plus de 100M€ d’actifs sous gestion, nous accompagnons un nombre croissant de clients disposant d’un patrimoine significatif (à partir de 500k€ d’actifs investissables), avec un fort potentiel de croissance.

En tant qu’Associate Wealth Advisor, votre rôle sera d’accompagner ces clients dans leurs décisions d’investissement et projets de vie.

Vous rejoindrez une équipe en plein développement (Wealth Advisors, Ingénieur Patrimonial, équipes Tech et Opérations) pilotée par Corentin (Head of Advisory), et Marine (General Manager chez Finary One). Cette équipe délivre un service d’excellence, reconnu pour sa capacité à obtenir des distinctions, à susciter l’intérêt des médias et, avant tout, à garantir la satisfaction de nos clients.

Vos missions principales

• Gérer et développer un portefeuille de clients HNWI dans leurs décisions d’investissement
• Convertir des leads entrants en apportant un conseil clair, pédagogique et personnalisé
• Participer au développement de l’activité commerciale en contribuant à la prospection, au suivi des leads et à l’identification de nouvelles opportunités
• Contribuer à la construction et à l’ amélioration continue de notre offre Finary One
• Contribuer à la qualité de l’expérience client, en garantissant réactivité, rigueur et clarté
• Collaborer étroitement avec les équipes internes (ingénierie patrimoniale, gestion, compliance, produit etc)
• Assurer la conformité et la qualité du conseil délivré

Votre réussite se mesurera à travers

• Les encours générés et le taux de conversion des leads entrants
• Le nombre de clients accompagnés et leur niveau de satisfaction
• Votre contribution à l’amélioration des process et de l’expérience client
• Votre progression vers plus d’autonomie commerciale et technique

Votre profil correspond particulièrement à nos attentes si vous :

• Avez 2 à 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou fintech
• Disposez de solides bases en investissement et allocation d’actifs
• Êtes à l’aise dans une relation client exigeante, avec une forte dimension pédagogique
• Avez le goût du détail, de la rigueur et du travail bien fait
• Adhérez aux innovations technologiques dans le domaine du Wealth Management
• Êtes vous-même investisseur: vous mettez votre argent là où sont vos convictions
• Avez d’excellentes compétences orales et écrites
• Êtes basé à Paris et francophone natif (tous deux obligatoires)
• Avez un niveau d'anglais professionnel

Des Atouts Supplémentaires Seraient

• Expérience en environnement startup ou scale-up
• Pratique d’un sport à un niveau compétitif
• Présence active sur les réseaux sociaux