Wealth Advisor: Client‑Centric Planning & Growth

TD Bank Group; Aiken (SC); Hybrid; USD 72,000 - 108,000; Full time

Job summary

TD Bank Group recherche un Conseiller financier (FA) à Aiken, Caroline du Sud, pour accompagner les clients TD Wealth dans la planification financière et les solutions d'investissement. Le candidat gère l'accueil client, réalise l'évaluation des besoins et assure le suivi des portefeuilles.

Les exigences incluent un diplôme universitaire et les licences SIE, Series 7, Series 63, avec l'option Series 66. Des déplacements dans le territoire sont requis.

Qualifications

• Diplôme universitaire fortement souhaité.
• Au moins 2 années d'expérience en conseil, planification et ventes d'investissements.
• Con-naissance des produits patrimoniaux et capacité à obtenir les licences requises.

Responsibilities

• Servir de point de contact principal pour les clients TD Wealth et développer les relations.
• Réaliser des analyses financières, proposer des solutions d'investissement et atteindre les objectifs de vente.
• Conduire des rendez-vous de revue annuelle et assurer l'intégration des nouveaux clients.

Skills

Sales consultative

Relation client

Planification financière

Voyages réguliers (déplacements)

Education

Bachelor's degree

Tools

SIE

Series 7

Series 63

Series 66

Job description

TD Bank Group recherche un Conseiller financier (FA) à Aiken, Caroline du Sud, pour accompagner les clients TD Wealth dans la planification financière et les solutions d'investissement. Le candidat gère l'accueil client, réalise l'évaluation des besoins et assure le suivi des portefeuilles.

Les exigences incluent un diplôme universitaire et les licences SIE, Series 7, Series 63, avec l'option Series 66. Des déplacements dans le territoire sont requis.