Gerente de Relacionamento de Wealth Management | Portugal

Apex Partners; Cascais; Presencial; EUR 30 000 - 45 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma plataforma de investimentos em Lisboa está buscando um profissional para atuar com atendimento a clientes, elaborar propostas comerciais e coordenar planejamento financeiro. O candidato ideal deve ter formação em áreas como Administração ou Economia, conhecimento em mercado financeiro e pelo menos 3 anos de experiência. É necessário ser fluente em Português, Espanhol e Inglês.

Qualificações

• Experiência mínima de 3 anos em mercados privados e/ou wealth management.
• Fluente em Português, Espanhol e Inglês.
• Disponibilidade para viagens.

Responsabilidades

• Executar modelo de atendimento, entendendo os objetivos dos clientes.
• Elaborar propostas comerciais detalhadas.
• Coordenar diagnósticos de planejamento financeiro.
• Aumentar a carteira de clientes com foco em satisfação.
• Atualizar informações dos clientes no CRM.
• Monitorar a satisfação dos clientes.
• Participar de agendas de prospecção.

Conhecimentos

Comunicação verbal e escrita

Capacidade analítica

Conhecimento de Mercado Financeiro

Domínio do Pacote Office

Relacionamento interpessoal

Organização

Formação académica

Formação em Administração, Economia, Engenharia

Descrição da oferta de emprego

Job description

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

Main responsibilities

• Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendoprodutos adequados.
• Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com clientemodelo de serviço a ser prestado.
• Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que assoluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
• Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir daidentificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
• Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
• Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações paramelhorar o relacionamento e a fidelização.
• Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.

Requirements and skills

• Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
• Conhecimento de Mercado Financeiro;
• Capacidade analítica;
• Excelente comunicação verbal e escrita;
• Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
• Disponibilidade para viagens.
• Pelo menos 3 anos de experiência em mercados privados e/ou wealth management, atuando como banker, sales ou analista.
• Fluente em Português, Espanhol e Inglês.

Qualificações desejáveis:

• Selo CFP;
• Relacionamento Interpessoal;
• Organização;
• Inglês fluente.